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1、2021-2022年数字化汽车报告加速驶向新常态中篇中篇2021-2022年数字化汽车报告 中篇普华永道思略特第十期数字化汽车年度报告聚焦美国、欧盟和中国的消费者市场调研（n=3000），并新增对日本市场的洞察（n=1000）基于深入研究，做出量化的市场预测（2021-2035年）与全球车企和供应商高管、知名专业学者和行业分析师展开访谈Strategy&中篇（2022年）抓住出行领域新商业模式的价值抓住出行领域新商业模式的价值首篇（2021年）洞察全球移动出行市场洞察全球移动出行市场市场展望 技术和出行模式的渗透率消费者 不断变化的出行偏好：万物皆服务？技术 互联、电动和无人驾驶汽车技术的进步

2、法规 关键政策刹车还是加速？汽车领域 如何捆绑销售领先的互联服务？出行模式 无人驾驶出租车在大城市有多少潜力？基础设施 如何从充电站向出行服务枢纽转变？法规法规技术技术消费者消费者首篇首篇 回顾回顾本篇聚焦如何获取来自汽车相关服务、自动驾驶出行及基础设施的价值1)注：本报告着眼于截至2035年的长期发展，未考虑当前的市场经济乱象和地缘政治动荡（例如俄乌冲突）资料来源：普华永道思略特分析3可持续发展可持续发展和来自造车新造车新势力势力的竞争压力对对CASE出行产生出行产生重大影响影响消费者消费者正在寻求安全、便利安全、便利的出行方式的出行方式：私人交通工具私人交通工具仍占重要地位技术技术发展迅速

3、：软件定义软件定义汽汽车车和芯片短缺芯片短缺成为热门话题法规法规旨在加速移动出行转型，但各个地区采取的方式截然各个地区采取的方式截然不同不同中篇中篇 报告范围报告范围经济性经济性在转型中的移动出行市场转型中的移动出行市场获取更高经济价值经济价值1)需要以新的视角看待1.汽车领域汽车领域 关注互联服务和新型动力系统出行模式出行模式 凭借高经济性无人驾驶出租车打入新市场基础设施基础设施 利用生态系统合作伙伴整合和枢纽概念，将充电站的流量变现2.3.123无人无人驾驶驾驶电动电动互联互联智能出行智能出行Strategy&汽车行业的价值创造从整车延伸至出行服务和新基建中篇摘要中篇摘要对于汽车制造商而言

4、，出行领域的价值创造出行领域的价值创造不再局限于(1)配备零部件和互联服务的整车配备零部件和互联服务的整车，而是延伸至(2)出行运输服务出行运输服务和(3)出行基础设施出行基础设施配套配套两个方面；要制定制胜制定制胜战略战略，必须对这两方面都有清晰的认识清晰的认识当前的互联服务互联服务从安全、便利、娱乐和基础设施方面改善用车体验，不同车企采用了不同的捆绑方式不同的捆绑方式：德德系系车企车企提供多种多种单项服务单项服务，每年费用为19欧元欧元至至880欧元欧元不等，而美国美国和和中国的造车新势力则以更高的价格提供中国的造车新势力则以更高的价格提供少量少量的服务包的服务包由于来自其他行业（媒体、零

5、售等）的竞争，利用数字服务利用数字服务获取获取价值价值仍面临仍面临挑战挑战；到到2035年年，预计欧洲、美国和中国的总市场规模将达到660亿美元亿美元；汽车按需功能创造了新的服务收入机会，但会对汽车销售收入产生一定的不利影响在汽车零部件领域，电动动力系统和电池具备巨大的增长电动动力系统和电池具备巨大的增长潜力；到2035年，预计欧洲欧洲、美国和中国美国和中国的市场规模将分别达到2380亿美元亿美元、1280亿亿美元和美元和3140亿美元亿美元，其中75%-80%的收入将来自电芯和电池组，对车企的战略意义不言而喻而在无人无人驾驶驾驶领域，最大的行业参与者最大的行业参与者也在围绕价值链建立合作关系

6、建立合作关系；预计在2023年初，欧洲将首次推出常规常规无人驾驶出租车无人驾驶出租车服务服务，但实现实现服务规模化还需要五年的时间服务规模化还需要五年的时间；到2030年，预计全球大城市的无人驾驶出租车无人驾驶出租车年销量销量为20万辆万辆，并在2035年年达到240万辆万辆到到2030年年，无人驾驶出租车无人驾驶出租车的每公里成本将低于的每公里成本将低于1欧元欧元，如此具有吸引力的价格将引爆市场；预计2030年年，大城市无人驾驶出租车服务收入为310亿欧元亿欧元，并有望在2035年年增长至4000亿欧元亿欧元，车企销售无人驾驶出租车的收入预计将占服务市场规模的四分之一（约1030亿欧元）在以