重庆山外山血液净化技术股份有限公司科创板招股说明书（451页）.PDF

1、 重庆山外山血液净化技术股份有限公司重庆山外山血液净化技术股份有限公司 SWS Hemodialysis Care Co.,Ltd.（重庆市两江新区慈济路 1号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司 （陕西省西安市新城区东新街 319号 8幢 10000 室）联席联席主承销商主承销商 （广西壮族自治区桂林市辅星路 13号）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风

2、险高、业绩不稳定、退市风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。科创板风险提示科创板风险提示 重庆山外山血液净化技术股份有限公司招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股

3、股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易

4、所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。重庆山外山血液净化技术股份有限公司招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次公开发行股票数量 3,619 万股，占发行后公司

5、总股本的比例为 25.01%（本次公开发行的股票全部为新股，不进行老股转让）。本次发行原股东不进行公开发售股份。每股面值 人民币 1 元 每股发行价格 人民币 32.30元 发行日期 2022 年 12月 15 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 14,473.0259 万股 境内外上市流通股份数量 不存在境外流通股 保荐人（主承销商）西部证券股份有限公司 联席主承销商 国海证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 12月 21 日 重庆山外山血液净化技术股份有限公司招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 发行人特别提请投资者注意，在作出投资决策之

6、前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。一、特别风险提示一、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”全文，并特别提醒投资者注意下列风险：（一）（一）公司盈利规模较小公司盈利规模较小的风险的风险 报告期内公司盈利规模较小，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-3,569.07 万元、1,499.92 万元和 1,570.10 万元和 1,373.11 万元，主要原因为公司血液净化设备计提的售后服务费较多、血液净化耗材产品研发投入较大、连锁血液透析业务持续亏损。未来随着公司持续加大研发投入和营销力度，短期内可能也会对公司盈利规模产生