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海德股份：涅槃重生的地方AMC翘楚不断扩展业务版图-221101（32页）.pdf

上传人：可*** 编号：105140 2022-11-02 PDF PDF 32页 1.25MB 19张图表

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报告速读

本文主要介绍了海德股份的发展历程、业务模式、行业背景、核心竞争力以及盈利预测和投资建议。海德股份前身为海口海德涤纶厂，后转型为不良资产管理公司，依托控股股东的能源、地产等实业背景优势，深耕困境资产管理业务。公司已组建一支经验丰富的管理团队，并依托上市公司机制优势，显著提升运营效率。在去杠杆背景下，公司集团内部永泰能源遭遇债务危机，但公司因此避免了高位接盘，成为行业洗牌后的受益方。公司也积累了重整业务经验，为后续业务开展奠定基础。公司核心竞争力在于：A股唯一AMC企业，牌照稀缺性高；杠杆率处于行业低位，未来业务空间弹性大；金融科技赋能公司业务规模扩张，具备专业化的人才队伍；控股股东实体产业优势，助力公司专业化开展业务；进军新能源领域，与集团兄弟公司合作投资，优势互补推动储能业务发展。盈利预测方面，预计公司2022-2024年EPS分别为0.84/1.20/1.58元。投资建议为“买入”，目标价为16.81元。