醋饮料行业龙头-天地壹号招股说明书（394页）.pdf

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1、 天地壹号饮料股份有限公司 TIANDI NO.1 BEVERAGE INC.（广东省江门市蓬江区棠下镇金桐三路 121 号）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）天地壹号饮料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。本次发行概览本次发行概览 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行股票不超过 7,778.8235 万股（即

2、不超过本次公开发行后公司总股本的 15%），本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于 10%，现有股东不公开发售股份。每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 51,858.8235 万股 本次发行前股东对所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 发行人控股股东、实际控制人陈生承诺：1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的该等股份。2、发行人上市后 6 个月内如股

3、票连续 20 个交易日的收盘价（如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人所持股票的锁定期自动延长 6 个月。3、在上述锁定期满后两年内减持股票的，减持价格（如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行人本次发行的发行价。4、上述股份锁定期届满后，在担任公司董事/高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让所持的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%，如本人

4、出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。5、在担任公司股东/董事/高级管理人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东/董事/高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东/董事/高级管理人员的义务，如实并及时上报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。6、若本人违反上述承诺，本人同意实际减持股票所得收益归公司所有。发行人控股股东、实际控制人陈生的弟弟兼发行人董事王广承诺：1、自发行人股票上市之

5、日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的该等股份。2、发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者天地壹号饮料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人所持股票的锁定期自动延长 6 个月。3、在上述锁定期满后两年内减持股票的，减持价格（如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交

6、易所的有关规定作相应调整）不低于发行人本次发行的发行价。4、上述股份锁定期届满后，在担任公司董事/高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让所持的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%，如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。5、在担任公司股东/董事/高级管理人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东/董事/高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东/董事/高级管理人员的义务，如实并及时上报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原