2022年中国高性能钕铁硼市场需求空间及竞争格局分析报告（31页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 目目 录录 1.什么是高性能钕铁硼？什么是高性能钕铁硼？.4 2.需求空间：新产业注入新活力，未来四年需求空间：新产业注入新活力，未来四年 CAGR 约约 23%.7 2.1.汽车：新能源车高速扩张，贡献最主要需求增量.7 2.2.风电：经济性+政策驱动装机规模扩张，直驱/半直驱渗透率提升.10 2.3.空调：能效标准大幅趋严，钕铁硼变频空调占比有望提升.14 2.4.工业电机：高效电机政策引领，潜在的钕铁硼需求爆发点.15 2.5.机器人：特斯拉带动产业趋势加速，孕育远期钕铁硼需求增量.16 3.竞争格局：中国优势凸显，原料竞争格局：中国优势凸显，原料+技术

2、技术+客户构筑企业壁垒客户构筑企业壁垒.17 3.1.全球供给格局：从海外到中国，从低端到高端.17 3.1.1.当前：全球钕铁硼产能集中于中国，国内高端钕铁硼集中于上市公司.17 3.1.2.未来：海外产能增量有限，国内高性能钕铁硼厂商有序扩产.20 3.2.企业竞争壁垒：关注原料、技术、客户三大要素.21 3.2.1.原料：稀土供给或持续偏紧，原料保障度高的企业竞争优势显著.21 3.2.2.技术：工艺流程复杂，细节决定成本，未来仍有技术改善空间.24 3.2.3.客户：下游认证周期较长，聚焦领域与绑定客户的差异决定未来成长性.27 4.成本向下传导顺畅，钕铁硼厂商有望维持优异的盈利能力成

3、本向下传导顺畅，钕铁硼厂商有望维持优异的盈利能力.29 图表目录图表目录 图图 1：磁性材料可分类为永磁、软磁等，钕铁硼为第三代稀土永磁：磁性材料可分类为永磁、软磁等，钕铁硼为第三代稀土永磁.4 图图 2：钕铁硼趋势为低牌号逐渐发展为高牌号：钕铁硼趋势为低牌号逐渐发展为高牌号.6 图图 3：全球高性能钕铁硼产量占比达：全球高性能钕铁硼产量占比达 30.5%.7 图图 4：中国高性能钕铁硼产量占比达：中国高性能钕铁硼产量占比达 23.5%.7 图图 5：2022/2023/2025 年全球高性能钕铁硼用量有望达年全球高性能钕铁硼用量有望达 12.1/14.8/22.1 万吨万吨.7 图图 6：钕

4、铁硼在汽车中的应用包括新能源汽车驱动电机以及各类微电机等：钕铁硼在汽车中的应用包括新能源汽车驱动电机以及各类微电机等.8 图图 7：永磁同步电机为电动车装配主流：永磁同步电机为电动车装配主流.8 图图 8：永磁同步电机转子部分使用永磁体：永磁同步电机转子部分使用永磁体.8 图图 9：电车逐渐实现对补贴：电车逐渐实现对补贴“脱敏脱敏”.9 图图 10：2021 年中欧美电车销量同比均实现高增年中欧美电车销量同比均实现高增.9 图图 11：预计：预计 2021-2025 年全球电动车销量复合增速年全球电动车销量复合增速 40%+.10 图图 12：全球风电新增装机量不断扩张全球风电新增装机量不断扩

5、张.10 图图 13：2022H1 国内风电设备招标量接近国内风电设备招标量接近 2021 年全年水平年全年水平.10 图图 14：陆上风电：陆上风电 LCOE 已经明显低于传统化石能源已经明显低于传统化石能源，海上风电亦接近传统化石能源，海上风电亦接近传统化石能源 LCOE 下沿下沿.11 图图 15：国内近年推出大量风电、光伏支持政策：国内近年推出大量风电、光伏支持政策.12 3XSV2XZY1XmOmO6MdN9PsQqQsQsQkPrRxOiNpPwP7NqRpPvPrRtRMYrRtQ图图 16：要达到要达到 2050 年碳中和目标，未来风电装机量可能会超预期年碳中和目标，未来风电装

6、机量可能会超预期.13 图图 17：半直驱：半直驱/直驱相较于双馈风机而言，维护成本更低直驱相较于双馈风机而言，维护成本更低.14 图图 18：压缩机为空调最核心部件之一：压缩机为空调最核心部件之一.14 图图 19：钕铁硼应用于空调压缩机的电机转子中：钕铁硼应用于空调压缩机的电机转子中.14 图图 20：能效新政策颁布后变频空调产量大幅增长能效新政策颁布后变频空调产量大幅增长.15 图图 21：变频空调市占率迅速上升变频空调市占率迅速上升.15 图图 22：全球工业机器人：全球工业机器人安装量有望持续增长安装量有望持续增长.17 图图 23：中国钕铁硼磁铁产量占比在上世纪：中国钕铁硼磁铁产量