浙江力玄运动科技股份有限公司招股说明书（492页）.pdf

1、 1-1-1 浙江力玄运动科技股份有限公司浙江力玄运动科技股份有限公司 （Zhejiang Arcana Power Sports Tech.Co.,Ltd.）（浙江省慈溪市宗汉街道新兴大道 618 号）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 （申报稿）保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）浙江力玄运动科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者

2、应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 3,030万股，占发行后总股本的25%每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本发行后总股本 12,120 万股 本次发行前股东所本次发行前股东所持股份的流通限制持股份的流通限制及股东对所持股份及股东对所持股份自愿锁定的承诺自愿锁定的承诺（一）实际控制人吴银昌、赵婉浓、吴彬承诺（一）实际控制人吴银昌、赵婉浓、吴彬承诺“本人严格遵守相关

3、法律、行政法规、规范性文件及上海证券交易所规则的有关规定，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“本人所持发行人股份”)，也不由发行人回购该部分股份。本人所持发行人股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。发行人股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，本人所持发行人股份的锁定期限自动延长六个月。本人所持发行人股份在上述锁定期满后减持的，

4、本人减持时将认真遵守中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 上海证券交易所股票上市规则以及上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等相关规定。若未履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及符合中国证监会规定条件的媒体上公开披露未能履行承诺的具体原因，并就未履行承诺事宜向发行人股东和社会公众投资者道歉；本人将在符合法律、行政法规及规范性文件规定的情况下将违规卖出股票的收益上缴发行人。”作为公司董事、总经理的吴银昌和作为公司董事的吴彬同时承诺：“在上述锁定期满后，在本人担任发行人董事、高管/发行人董事时确定的任期内和任期届满后 6

5、 个月内，本人每年转让的发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人所持发行人股份。在职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履行上述承诺。”（二）控股股东宁波驰腾承诺（二）控股股东宁波驰腾承诺“1、本公司严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及上海证券交易所规则的有关规定，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人本次公开发行浙江力玄运动科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 股票前已发行的股份（以下简称“本公司所持发行人股份”），也不由发行人回购该部分股份。2、本公司所持发行人股份在上述锁定期满后两年内减持的

6、，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。3、发行人股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，本公司所持发行人股份的锁定期限自动延长六个月。4、本公司所持发行人股份在上述锁定期满后减持的，本公司减持时将认真遵守中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 上海证券交易所股票上市规则以及上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等相关规定。5、若未履行上述承诺，本公司将在发行人股东大会及符合中