三维天地：北京三维天地科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）.pdf

1、 创业板风险提示创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京三维天地科技股份有限公司北京三维天地科技股份有限公司 BEIJING SUNWAYWORLD SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.北京市海淀区彩和坊路 11 号 601 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（注册稿）保

2、荐机构（主承销商）深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 声明：公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。北京三维天地科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1 监管机构声明监管机构声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，

3、股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。北京三维天地科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实

4、、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。北京三维天地科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）公开发行新股数量 本次拟公开发行新股数量不超过 1,935.00 万股（含

5、1,935.00 万股，且本次公开发行的股份占发行后总股本的比例不低于 25%，以中国证监会同意注册后的数量为准，不含采用超额配售选择权发行的股票），本次发行无股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 7,735 万股 保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 北京三维天地科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 公司提醒投资者需特别关注以下列示的风险及其他重要事项，并提醒

6、投资者认真阅读招股说明书“风险因素”部分的全部内容。一、本公司特别提醒投资者关注下列风险因素一、本公司特别提醒投资者关注下列风险因素（一）应收账款坏账的风险（一）应收账款坏账的风险 2018 年末、2019 年末及 2020 年末，公司应收账款余额分别为 7,203.04 万元、12,284.57 万元和 18,375.67 万元，其金额随公司收入规模扩大而增长。公司应收账款余额较大主要由于公司客户多数为政府部门、事业单位以及大中型企业，上述客户均执行严格的预算管理制度，受客户资金预算安排以及付款审批程序的影响，公司应收账款回款周期较长。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加。如果