杭州先临三维科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

1、 111 杭杭杭杭州州州州先先先先临临临临三三三三维维维维科科科科技技技技股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 （杭杭杭杭州州州州市市市市萧萧萧萧山山山山区区区区建建建建设设设设一一一一路路路路 6 66 6 号号号号华华华华瑞瑞瑞瑞中中中中心心心心 1 1 号号号号楼楼楼楼 1 18 8F F）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并在在在在创创创创业业业业板板板板上上上上市市市市 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 （申 报 稿）保荐机构保荐机构（主承销商）（主承销商）（上海市常熟路 171 号）申银万国证券股份有限公司 本次股票发行后拟在

2、创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。杭州先临三维科技股份有限公司 招股说明书 112 发发 行行 人人 声声 明明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或

3、投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。杭州先临三维科技股份有限公司 招股说明书 113 发发 行行 概概 况况 （一）发行股票类型 人民币普通股（A 股）（二）发行股数 1,000 万股（三）每股面值 每股人民币 1.00 元（四）每股发行价格 元（五）预计发行日期 年月日（六）拟申请上市证券交易所 深圳证券交易所（七）发行后总股本 4,000 万股（八）本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺 根据公司法的规定，发行人本

4、次发行前全体股东所持股份自公司股票上市之日起十二个月内不得转让。发行人控股股东杭州永盛控股有限公司、股东杭州天汇投资管理有限公司、股东周劲、实际控制人李诚及公司的间接股东李文华、高鹏、王芳、谢晓分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。李诚作为公司董事长，李文华作为公司监事，周劲作为公司董事、副总经理，同时承诺：前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让其直接和间接持有的公司股份。担任发行人董事、监事以及高级管理人员的公司直接和间接股东李涛、任为民

5、、李玉红、王琪敏、黄贤清承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。前述限售期满后，在任 杭州先临三维科技股份有限公司 招股说明书 114 职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让其直接和间接持有的公司股份。发行人其他股东浙江美林创业投资有限公司、吕道来、徐鹤勇、金加林、潘素琴、陈漫、沈伟兴、朱丽妹、金保和承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（九）保荐机构（主承销商）申银万国证券股份有限公司（十）

6、招股说明书签署日期 2010 年 月 日 杭州先临三维科技股份有限公司 招股说明书 115 重重 大大 事事 项项 提提 示示 本本“重大事项提示重大事项提示”提醒投资者需特别关注的公司风险及其他重要事项。提醒投资者需特别关注的公司风险及其他重要事项。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书“风险因素风险因素”一节的全部内容。一节的全部内容。一一、发行人股份的流通限制、发行人股份的流通限制 根据公司法的规定，发行人本次发行前全体股东所持股份自公司股票上市之日起十二个月内不得转让。发行人控股股东杭州永盛控股有限公司、股东杭州天汇投资管理有限公司、股东周