福建博思软件股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2015年11月19日报送).PDF

1、福建博思软件股份有限公司福建博思软件股份有限公司 招股说明书（申报稿）招股说明书（申报稿）1-1-1 福建博思软件股份有限公司福建博思软件股份有限公司 Fujian Boss Software Development Co.,Ltd.（福建省福州市）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号

2、）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。福建博思软件股份有限公司福建博思软件股份有限公司 招股说明书（申报稿）招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日公开发行新股：公开发行新股：预计不超过1,710万股，具体新股发行数量根据募集资金投资项目资金需求量、新股发行费用和发行价格合理确定 预计发行数量：预计

3、发行数量：不超过1,710万股，且不低于发行后总股本的25%公司股东公开发售股份：公司股东公开发售股份：公开发售的股份数量合计不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，且不超过 600 万股 特别提示：特别提示：公开发行新股所得资金归公司所有；公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。每股面值：每股面值：人民币 1.00 元每股发行价：每股发行价：【】元 发行后总股本：发行后总股本：不超过6,813.90 万股 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：深圳证券交易所 保荐机构（主承销商）：保荐机构（主承销商）：国金证

4、券股份有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2015 年【】月【】日 福建博思软件股份有限公司福建博思软件股份有限公司 招股说明书（申报稿）招股说明书（申报稿）1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承

5、诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。福建博思软件股份有限公司福建博思软

6、件股份有限公司 招股说明书（申报稿）招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险，并认真阅读招股意向书“风险因素”一节全部内容：发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险，并认真阅读招股意向书“风险因素”一节全部内容：一、股份锁定承诺及持股意向一、股份锁定承诺及持股意向（一）股份锁定承诺（一）股份锁定承诺 公司控股股东和实际控制人陈航承诺：本人所持有的公司股票扣除公开发售后（如有）的部分自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其发行前所持公司股份，也不由公司回购该部分股份。所持股票在锁定期后两年内减持的