恒昌医药：招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。湖南恒昌医药集团股份有限公司湖南恒昌医药集团股份有限公司 Hunan Heng Chang Pharmaceutical Group Co.,Ltd.（湖南省长沙市开福区青竹湖街道金盆丘安置小区综合办公楼一层至六层）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履

2、行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）（上海市黄浦区广东路 689 号）湖南恒昌医药集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断

3、发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。湖南恒昌医药集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：本次拟公开发行股票数量不低于 4,001.00 万股，不超过12,000.00 万股，全部为新股发行，本次发行原股东不公开发售股份 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所创业板 发行后总股本：不低于 40,001.00万股，不超过 48,000.00 万股 保荐机构（主承销商）：

4、海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 湖南恒昌医药集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、一般释义.8 二、行业术语释义.10 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.15 四、主营业务经营情况.17 五、发行人符合创业板定位的相关情况.20 六、发行人主要财务数据和财务指标.32 七、发行人选择的具体上市标准.32 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.33 九、募集资金用途

5、及未来发展规划.33 第三节第三节 风险因素风险因素.34 一、与发行人相关风险.34 二、与行业相关风险.36 三、其他风险.37 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.38 一、发行人概况.38 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况.39 三、重大资产重组情况.48 四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况.51 五、发行人股权结构.51 六、发行人控股、参股子公司情况.51 七、持有发行人 5%以上股份主要股东及实际控制人的情况.67 湖南恒昌医药集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 八、发行人特别表决权股份情况.78 九、发行人协议控制架构情况.78 十、发行人控

6、股股东、实际控制人的合法合规情况.78 十一、发行人股本情况.78 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.83 十三、董事、监事、高级管理人员所签订的协议及其履行情况.88 十四、董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有发行人股份情况.88 十五、董事、监事、高级管理人员在近二年内的变动情况.89 十六、董事、监事、高级管理人员与发行人及其业务相关的对外投资情况.90 十七、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况.90 十八、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.91 十九、发行人员工情况.97 第五节第五节 业务与技术业务与技术.100 一、发行人主营业务、主要产