晶华微：晶华微首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 杭州晶华微电子股份有限公司杭州晶华微电子股份有限公司 Hangzhou SDIC Microelectronics Inc.（浙江省杭州市滨江区长河街道长河路（浙江省杭州市滨江区长河街道长河路 351 号号 4 号楼号楼 5 层层 A 座座 501 室）室）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股招股说明说明书书 保荐机构（主承销商）：保荐机构（主承销商）：（上海市广东路上海市广东路 689 号号）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、

2、退市风险高等特科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。科创板投资科创板投资风险提示风险提示 杭州晶华微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明及承诺及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断

3、或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明

4、书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。杭州晶华微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次本次发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次公开发行股票 1,664 万股，占发行后总股本 25

5、%；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。发行人高管、员工参与战略发行人高管、员工参与战略配售情况配售情况 发行人高管、核心员工专项资产管理计划为富诚海富通晶华微员工参与科创板战略配售集合资产管理计划，发行人高管、核心员工专项资产管理计划参与战略配售，实际获配 48.3925 万股，获配金额 30,477,596.50 元，占本次发行数量的 2.91%。资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次首次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。保荐机构依法设立的相关子保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制该保荐机公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的其构的证券公司依

6、法设立的其他相关子公司参与战略配售他相关子公司参与战略配售情况情况 保荐机构将安排实际控制本保荐机构的证券公司依法设立的相关子公司参与本次发行战略配售，海通创新投资有限公司配售数量为本次公开发行数量的 4%，即 66.56 万股，获配金额 41,919,488.00 元。本次跟投获配股票的限售期为24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 62.98 元 发行日期发行日期 2022 年 7 月 20 日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本