嘉亨家化：嘉亨家化股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、嘉亨家化股份有限公司Jahen Household Products Co.,Ltd.（泉州市鲤城区江南火炬工业区）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市招股招股说明说明书书保荐机构（主承销商）（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板投资风险提示嘉亨家

2、化股份有限公司招股说明书1-1-1本次发行概况本次发行概况发行股票类型人民币普通股（A 股）发行股数公开发行新股 2,520 万股公开发售股份原股东不公开发售股份每股面值人民币 1.00 元每股发行价格人民币 16.53 元发行日期2021 年 3 月 12 日拟上市证券交易所深圳证券交易所创业板发行后总股本10,080 万股保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司招股说明书签署日期2021 年 3 月 18 日嘉亨家化股份有限公司招股说明书1-1-2声明及承诺中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发

3、行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务

4、会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。嘉亨家化股份有限公司招股说明书1-1-3重大事项提示重大事项提示本公司特别提醒投资者注意本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前在作出投资决策之前，务必仔细阅读招股说明务必仔细阅读招股说明书的正文内容，并特

5、别关注以下重要事项。书的正文内容，并特别关注以下重要事项。一、本公司提请投资者关注下列风险，并请认真阅读“风险因素”一节的全部内容（一）市场需求波动的风险化妆品消费量受居民收入变动的影响较大，公司业务和发展前景有赖于我国宏观经济的健康发展和化妆品零售市场规模的增长。若我国宏观经济增速减缓、消费者人均可支配收入或购买力下降，则可能影响消费者的消费信心，导致化妆品市场需求的下滑，进而导致化妆品品牌商向公司采购的订单减少，会对公司的经营成果和盈利能力造成不利影响。（二）市场竞争风险近年来，伴随着中国经济的快速发展，中国化妆品行业进入快速发展阶段，不断扩大的市场规模和不断向好的市场前景将吸引更多的企业

6、加入，国内市场的竞争将日趋激烈。除此之外，国际化妆品品牌纷纷扎根中国之后，其在国际上的上游供应商也开始随之进入中国开拓市场，参与国内生产企业的竞争。因此，市场环境的变化将可能使公司所面临的市场竞争加剧。如果公司不能在竞争中继续处于优势地位，将对公司未来的经营业绩带来一定的影响。（三）客户集中度较高的风险公司主要客户为强生、上海家化、郁美净、贝泰妮、百雀羚、壳牌、益海嘉里等国内外知名品牌公司，客户集中度较高，报告期内，前五名客户的收入占比分别为 83.38%、77.44%、70.97%和 73.28%，报告期内，同行业可比上市公司前五名客户销售收入占比在 30.16%-57.29%，发行人客户集