三维通信：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 三维通信 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 浙江三维通信股份有限公司 Zhejiang Sunwave Communications Co.,Ltd.浙江省杭州市华星路 92 号 首次公开发行股票 招 股 说 明 书 保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司 Everbright Securities Co.,LTD.Everbright Securities Co.,LTD.上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 14-16 楼 三维通信 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 浙江三维通信股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 本次发行基本情况本次发行基本情况 发行股票类型：发

2、行股票类型：人民币普通股（A股）每股面值每股面值:1.00 元 本次拟发行股数：本次拟发行股数：2000万股 发行后总股本：发行后总股本：8000万元 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：深圳证券交易所 预计发行日期：预计发行日期：2007年2月1日 发行价格：发行价格：9.15元/股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 控股股东、实际控制人李越伦及其配偶洪革和公司股东杭州华讯，公司高级管理人员周寅、周美菲、王萍、金莉承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司

3、股份，也不由公司收购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。根据公司法规定以及公司股东的承诺，自公司股票上市之日起十二个月内，公司股东浙江国信、严国海、俞钟雄、陆元吉、曹永福、钱英、郑谷峰不转让或委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。承诺期限或法定锁定期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2007年1月30日 三维通信 首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行

4、人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或

5、其他专业顾问。重大事项提示 重大事项提示 本公司提请投资者注意：1、本次拟发行2000万股A股，发行后公司总股份8000万股，全部为流通股。其中，公司控股股东、实际控制人李越伦及其配偶洪革和公司股东杭州华讯投资有限公司，公司高级管理人员周寅、周美菲、王萍、金莉承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。根据公司法规定以及公司股东的承诺，自公司股票上市之日起十二个月内，公司股东浙江国信创业投资有限公司、严国海、俞钟雄、陆元吉、曹永福、钱英、郑谷峰不转让或者委托他人管理其

6、本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。承诺期限或法定锁定期限届满后，上述股份（包括派生的股份如送红股、资 三维通信 首次公开发行股票招股说明书 1-1-4 本公积金转增等）可以上市流通和转让。2、根据公司2005年4月15日召开的2004年度股东大会决议，本次发行前未分配利润（滚存利润）由新老股东共享。截止2006年6月30日，公司未分配利润（母公司报表数据）为4,834.29万元。3、公司为杭州高新技术产业开发区内高新技术企业，按15%的税率缴纳企业所得税。公司作为软件企业享受增值税退税政策。最近三年及一期公司收到的增值税