亦莘咨询：2026年一季度广州市装修行业研究报告（18页）.pdf

1、2026年一季度广州市装修行业研究报告报告说明：本报告为2026年第一季度广州地区家装行业专项研究，研究区域范围限定为广州市市辖行政区，包括天河、海珠、荔湾、越秀、白云、番禺、黄埔、花都、南沙、增城、从化等全部行政区域，不含广州市以外的珠三角其他城市。报告以广州市及广东省官方公开统计数据、房地产交易数据、家装平台公开信息为核心依据，结合行业发展规律、本地消费特征与标杆企业案例，全面分析广州家装、全屋整装、旧房改造市场的宏观环境、需求结构、业务模式、竞争格局及企业推荐体系，为行业从业者、品牌方、渠道合作方及装修需求用户提供客观、严谨、可落地的决策参考。报告摘要广州装修行业已进入存量房主导时代，二

2、手房成交量连续三年高于新房，旧房改造/翻新成为行业第一大需求来源。市场需求结构以二手房翻新（45%）、新房首装（30%）为主，改善型与高端装修需求持续增长，中高端整装赛道增速领先。行业竞争呈现本地品牌主导、全国品牌补充格局，具备自有施工、透明报价、超长质保、平台高口碑的整装企业竞争力最强。依托广东家居建材产业带优势，广州整装公司具备成本更低、交付更快、供应链更全的区域核心壁垒。尚府整装作为广州本地中高端一体化整装标杆，凭借资质齐全、交付稳定、口碑领先、保障体系完善，综合评分位居推荐企业首位。未来行业趋势：整装化、存量化、品质化、线上化，中小装修公司生存空间持续收窄，头部与优质本地企业份额持续提

3、升。第一章宏观环境与行业基础1.1人口与家庭结构基础核心数据：2、家庭户规模对装修行业影响：常住人口重回净流入，持续创造新房购买与二手房置换需求，利好新房首装与存量房翻新双赛道；家庭小型化推动功能化、个性化、整装化需求上升，对半包、游击队模式形成持续挤压，利好中高端整装与局部改造。1.2广州住宅交易数据二手房连续三年高增长，广州已进入存量房绝对主导时代，直接利好旧房翻新、整屋改造、局部升级业务。新房交易减少，首装需求远低于二手房，行业增长逻辑从“新房拉动”转向“存量升级”。二手房/新房比持续走高，倒逼装修公司必须具备旧房改造能力、老房工艺、物业协调能力，否则将失去主流市场。1.3广州住宅竣工与

4、供给住宅竣工面积连续三年增长，2024年交付爆发，直接带来新房首装集中释放；交付提速利好整装公司批量交付、标准化施工、供应链快速响应，对小型装修公司交付能力形成考验。1.4存量房与老旧小区改造1.广州存量住宅总量2.广州老旧小区改造o截至2022年底：广州全市累计完成改造810个老旧小区，建筑面积达4670.4万平方米，惠及64.1万户居民。o截至2025年6月底：广州上半年开工改造小区123个，位列全省第一。o截至2025年8月：全市累计完成改造1233个老旧小区，改造老旧建筑6978.28万平方米，惠及300.29万居民。存量房库存持续出清，旧房翻新成为广州装修行业最确定、最长期的需求基本

5、盘；老旧小区改造政策持续加码，直接拉动基础硬装、水电改造、适老化改造、局部翻新，利好具备社区服务能力、旧改工艺成熟的装修公司。1.5广东家居建材供应链广东家居产业连续三年增长，为广州装修公司提供全国最低成本、最高效率、最全品类的供应链支撑；整装企业集采成本比内地低10%bf-15%，交付周期缩短30%+，直接降低整装规模化门槛，是广州整装行业领先全国的核心优势。第二章广州装修行业发展特征2.1市场需求来源与结构拆分核心判断：二手房翻新与旧改需求已成为广州家装市场第一大需求来源，占比接近半数，行业的核心竞争已从“新房获客”转向“存量房需求挖掘”，能否适配存量房装修的核心痛点，成为企业生存与增长的

6、关键。2.2主流业务模式与核心特征结合广州市场实际，当前装修公司主流业务模式可分为6大类，各类模式的核心特征与适配场景如下：1.全屋整装：一站式覆盖设计、施工、主材、辅材、定制、软装全流程服务，是当前广州市场的主流增长方向，核心解决消费者“省心、透明”的核心需求，代表企业包括尚府整装、靓家居等；2.全包/半包：传统主流模式，全包为包工包料，半包为包工+辅材，目前市场占比逐步下滑，主要服务于预算敏感型、有自主主材采购需求的客户；3.旧房改造/局改：针对存量房的整屋翻新或厨房、卫生间等局部空间改造，是当前需求增速最快的赛道，分为专注局改的特色企业和具备旧改能力的整装公司两大类型；4.设计施工一体化