至信股份：至信股份首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录.PDF

1、首首次次公公开开发发行行股股票票并并在在主主板板上上市市招招股股意意向向重重庆庆至至信信实实业业股股份份有有限限公公司司书书附附录录序号文件名称页码1发行保荐书22财务报表及审计报告293审阅报告2344内部控制审计报告3675经注册会计师核验的非经常性损益明细表3816律师工作报告3927法律意见书5678公司章程（草案）10049中国证监会同意本次发行注册的文件1055申万宏源证券承销保荐有限责任公司申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆至信实业股份有限公司关于重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书发行保荐书保荐人保荐人二二五年十二

2、二五年十二二月月3-1-2-1申万宏源证券承销保荐有限责任公司申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆至信实业股份有限公司关于重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书发行保荐书申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“本保荐人”、“保荐人”）接受重庆至信实业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“至信股份”）的委托，担任其首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本次发行”）的保荐人。本保荐人及相关保荐代表人已根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、证券发行上市

3、保荐业务管理办法首次公开发行股票注册管理办法（以下简称“注册办法”）、保荐人尽职调查工作准则等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。除另有说明外，本发行保荐书所用简称与重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（以下简称“招股说明书”）中的释义相同。3-1-2-2目录目录目录目录.2第一节第一节本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况.3一、本次具体负责推荐的保荐代表人.3二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员.3三、发行人情况

4、.4四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况说明.5五、保荐人内部审核程序和内核意见.5第二节第二节保荐人承诺事项保荐人承诺事项.7第三节第三节对本次证券发行的推荐意见对本次证券发行的推荐意见.8一、推荐结论.8二、发行人就本次证券发行履行的公司法证券法及中国证监会规定的决策程序.8三、关于本次发行上市符合公司法规定的条件的说明.8四、关于本次发行上市符合证券法规定的条件的说明.9五、关于本次发行上市符合注册办法规定的发行条件的说明.9六、关于本次发行上市符合发行上市审核规则规定的上市条件的说明.11七、关于本次发行上市符合上市规则规定的条件的说明.11八、关于首

5、次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引中涉及事项的核查结论.12九、发行人股东中是否存在私募投资基金及其备案情况.12十、保荐人对发行人主要风险及发展前景的简要评价.13十一、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查.19十二、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.21十三、保荐人对发行人利润分配政策的核查.223-1-2-3第一节第一节本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况一、本次具体负责推荐的保荐代表人一、本次具体负责推荐的保荐代表人申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的

6、保荐人，指派具体负责推荐的保荐代表人为梁潇和黄学圣。保荐代表人梁潇的保荐业务执业情况：注册会计师、金融学硕士，于 2017年开始从事投资银行业务。曾担任八方股份（证券代码：603489）主板非公开发行 A 股股票项目的保荐代表人，曾参与华丰科技（证券代码：688629）科创板首次公开发行股票、南侨食品（证券代码：605339）主板首次公开发行股票、八方股份（证券代码：603489）主板首次公开发行股票、中科美菱（证券代码：835892）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市、长虹能源（证券代码：836239）向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守保荐