至信股份：至信股份首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告.PDF

1、1重庆至信实业重庆至信实业股份有限公司股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告招股意向书提示性公告保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐申万宏源证券承销保荐有限责任公司有限责任公司联席主承销商：西南证券股份有限公司联席主承销商：西南证券股份有限公司扫描二维码查阅公告全文重庆至信实业股份有限公司（以下简称“至信股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注

2、册（证监许可20252608号）。重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书及附录在上海证券交易所网站（https:/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网：https:/；中证网：https:/；证券时报网：https:/；证券日报网：http:/；经济参考网：http:/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司、联席主承销商西南证券股份有限公司的住所，供公众查阅。敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上交所网站和符合中国证监会规定条件网站上的重庆至信实业股份有限公

3、司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告。发行人发行人基本情况基本情况公司全称重庆至信实业股份有限公司证券简称至信股份证券代码/网下申购代码603352网上申购代码732352网下申购简称至信股份网上申购简称至信申购所属行业简称汽车制造业所属行业代码C36本次发行基本情况本次发行基本情况2发行方式本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行定价方式网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价发行前总股本（万股）17,000.0000拟发行数量（万股）

4、5,666.6667预计新股发行数量（万股）5,666.6667预计老股转 让数量（万股）0发行后总股本（万股）22,666.6667拟发行数量占发行后总股本的比例（%）25.0000网上初始发行数量（万股）1,813.3000网下初始发 行数量（万股）2,720.0334网下每笔拟申购数量上限（万股）1,360.0000网下每笔拟申购数量下限（万股）100.00初始战略配售数量（万股）1,133.3333初始战略配售占拟发行数量比（%）20.0000保荐人相关子公司初始跟投股数（万股）不适用高管核心员工专项资管计划认购股数/金额上限（万股/万元）566.6666 万股/4,909.00 万元

5、是否有其他战略配售安排是本次发行重要日期本次发行重要日期初步询价日及起止时间2025 年 12 月 30 日（T-3 日）9:30-15:00发行公告刊登日2026年1 月5 日（T-1日）网下申购日及起止时间2026 年 1 月 6 日（T日）9:30-15:00网上申购日及起止时间2026 年 1 月 6 日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00网下缴款日及截止时间2026年1月8日（T+2日）16:00网上缴款日及截止时间2026年1月8日（T+2日）日终发行人和保荐人（主承销商）、联席主承销商发行人和保荐人（主承销商）、联席主承销商发行人重庆至信实业股份有限公司联系人陈笑

6、寒联系电话023-67187022保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司联系人资本市场部联系电话021-54047136、021-54047376联席主承销商西南证券股份有限公司联系人资本市场部联系电话010-88091904发行人：重庆至信实业股份有限公司保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司联席主承销商：西南证券股份有限公司2025 年 12 月 25 日3（本页无正文，为重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告之