2021年智能电动化汽车行业中国、欧洲、美国市场发展趋势分析及供应链格局研究报告（69页）.pdf

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1、下游需求爆发，新能源汽车加速放量，存量汽车升级换代周期缩短，车联网市场迎来高速发展的黄金时期。根据前瞻产业研究院预计，2020 年，中国车联网市场规模达 975亿元，预计 2019-2021 年 CAGR 为 39.4%。根据埃森哲预测，2025 年中国车联网市场规模有望达 2162 亿美元，届时所有新车都将具备联网功能，车联网发展潜力巨大。2021 年新能源汽车销量与渗透率快速提升，带动上游产业链发展。据中汽协数据，1-9 月，新能源汽车销量达 215.7 万辆，同比增长 190%，其中，9 月新能源汽车销量为 35.7 万辆，再创历史新高，同比增长 150%，全年销量有望达 240 万辆，

2、同比增长 76%。此外，新能源汽车市场渗透率继续维持历史高位，9 月份已达 17.3%。随着 5G 技术不断发展、车载产品需求的不断发掘与细化、汽车升级换代周期缩短、新能源汽车销量爆发，车载模组的市场需求将持续增长。同时，作为汽车电子系统的核心部件之一，随着汽车智能化需求不断提升，智能控制器行业也将迎来新的发展空间。2020 年，汽车电子是中国智能控制器第一大下游市场，根据前瞻产业研究院数据，中国汽车电子类智能控制器规模达 5699 亿元。汽车实现智能网联首先需要在硬件端装备支持无线通信连接的模块。蜂窝通信模块在车载电子应用的整个环节中处于非常重要的地位，是连接设备传感端和信息服务中心的纽带。

3、车载的应用环节非常复杂且可能涉及到安全行车驾驶，因此对模组产品的可靠性、稳定性、抗高低温性能等要求更高。车载模组主要包括车载前装 T-BOX 和车载后装 OBD 两大类，前装车载系统属于汽车原厂配置，而后装车载系统主要由汽车经销商或消费者自行购置。由于需要大量地采集运行中的车辆数据，通信模组在车载产品中应用广泛。T-BOX、OBD、智能后视镜、行车记录仪、车内 WiFi 热点等均需要内置无线通信模块实现数据信息的采集与传递：(1)应用在主机中，实现车内影音娱乐等;(2)应用在车载 T-BOX，和后台系统/手机 APP 通信，实现手机 APP 的车辆信息显示与控制;(3)应用在 OBD 车载诊断

4、系统，通信模块可以协助其通过 4G 网络将数据上传服务器，实现车辆的驾驶行为分析和统计，实时读取诊断数据等;(4)应用在 OTA，实现空中下载，通过网络从远程服务器下载新的软件更新包对自身系统进行升级。随着 5G 技术不断发展，车载产品需求的不断发掘与细化，车载模组的市场需求将持续增长。根据 Strategy Analytics 预测，5G 模块的销售将在 2024 年超越4G 模块的销量，其中预计5G 物联网蜂窝模块销量 2025 年将超过 1.9 亿个，汽车行业将是最大的 5G 物联网蜂窝模块市场。技术标准确定，我国主导的 C-V2X 取代 DSRC 成为车联网通信技术标准。车联网概念自诞

5、生以来衍生出两个通信标准体系，分别是美国主导的基于 DSRC 的 V2X 标准和中国主导的基于 C-V2X 标准。DSRC(专用短程通信技术)是一种基于 IEEE 802.11p 标准的通信协议，可以实现小范围内图像、语音和数据的实时、准确和可靠的双向传输。而C-V2X(蜂窝车联网)是基于蜂窝通信技术，利用已全面建成且十分成熟的 4G LTE 网络实现车联网通信。基于 4G/5G 已有的基站，C-V2X 能够实现长距离、可靠、低时延、高速率、可拓展的汽车通信，且具有非常明确的从 4G 向 5G 演进的路径。2020 年 11 月，美国正式决定将过去分配给 DSRC 的 5.9Ghz 频段划拨给

6、 WIFI 和 C-V2X，标志着 DSRC与 C-V2X 之争结束。我国车联网产业政策不断加码。工信部 2018 年底发布的车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划指出，目标 2020 年我国车联网渗透率达到 30%以上，新车联网车载终端装配率 60%以上。2020 年，国家发改委联合工信部发布智能汽车创新发展战略，目标在 2025 年实现车用无线通信网络(LTE-V2X 等)区域覆盖，新一代车用无线通信网络(5G-V2X)在部分城市、高速公路逐步开展应用，高精度时空基准服务