新能源汽车行业周报：小鹏汽车将于香港上市吉利撤回科创板上市申请-210627（10页）.pdf

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1、1、小鹏汽车将于 7 月 7 日于联交所主板挂牌上市。6 月 25 日，小鹏汽车在港交所发布公告，其将于 6 月 25 日至 6 月 30 日进行招股，7 月 7 日于联交所主板挂牌上市，股票代码 9868，每股定价不超过 180 港元。此次将在全球拟发售 8500 万股股份，其中香港公开发售 425 万股，国际发售 8025 万股股份，另有 15%超额配股权。港股公开发售的发售价将不超过每股 180 港元。(第一电动网)2、吉利撤回科创板上市申请，将为极氪探索外部融资方案。6 月 25 日，吉利汽车(00175.HK)发布公告称，申请撤回 A 股科创板 IPO，待有关条件成熟后，再积极推进人

2、民币股份发行上市工作。同期，公司还发布公告表示，将对旗下智能汽车品牌极氪智能科技寻求不同的外部融资方案。当天上午，吉利控股集团与宁波市北仑区人民政府签署极氪智能电动汽车项目投资合作协议，极氪智能科技全球总部落户宁波。(来源：盖世汽车)  3、先导智能：宁德时代完成入股，持股 7.15%位列前十大股东。6 月 23 日，先导智能(300450.SZ)发布向特定对象发行股票发行情况报告书，截至 2021 年 6 月 10 日，先导智能此次发行股票总数量为 1.12 亿股，发行价格为 22.35 元/股，实际募集资金总额约人民币 25 亿元，扣除发行费用(不含税)后，实际募集资金

3、净额约人民币 24.88 亿元。此次发行股份的对象为宁德时代，本次交易完成后，宁德时代位列公司前十大股东之一，持股为 7.15%。(来源：格隆汇) 4、恩捷股份拟增发收购上海恩捷剩余股权并募集配套资金。6 月 22 日，恩捷股份(002812.SZ)公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买Yan Ma、Alex Cheng 持有的公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司 (“上海恩捷”)3.25%股权及 1.53%股权。经交易各方协商，本次交易标的资产的预估价为 23.422 亿元。经公司与交易对方协商，最终确定本次发行股份购买资产涉及的发行股份的发行价格为 126 元/股。此外

4、，公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，本次配套募集资金约 15.422 亿元。本次交易完成后，公司将直接持有上海恩捷 100%的股权。 5、伯特利：发行可转债募资 9.02 亿元，拟推 2021 年第一期员工持股计划。6 月 24 日，伯特利(603596.SH)公布，公司公开发行 9.02 亿元可转换公司债券“伯( 特转债”，代码“113626”)已获得中国证监会许可核准，本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 9.02 亿元，发行数量为 90.2 万手。同日，伯特利发布 2021 年第一期员工持股计划(草案)，参加本员工持股计划的总人数不超过 81 人，本员工持股计划的股票总数为 106.4985 万股，占目前公司总股本比例 0.26%。(来源：格隆汇)