2021年电子行业发展趋势及中国半导体产业格局分析报告（27页）.pdf

上传人：木***

编号：35172

2021-04-28

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1、本次苹果发布会有望成为行业催化因素，Mini LED 产业链整体估值较低，目前顺周期、景气上行。我们预计苹果每年销售 5000+万部 iPad、15002000 万部 MacBook，假设初期 10%20%的渗透率对应 7001500 万部的 Mini LED 背光需求，测算对应的芯片Mini LED 背光模组市场 70150 亿元，其中 Mini LED 芯片需求约 3050 亿元，消耗 4寸片 4080 万片/年。此外，Mini LED 背光在三星及其他众多 TV 终端品牌也已经落地，市场空间进一步增加。广泛范畴显示技术处于 LCD、OLED过渡期间，液晶技术世代线升级已经放缓，内部微创新

2、不断提升产品差异化和竞争力。Mini LED 背光是当前 LCD 升级的主要创新方向， Mini LED 背光芯片+LCD 显示面板将有望成为未来电视、平板电脑等消费电子产品的首选显示技术。玻璃基板方案有望大幅提高面板厂商在产业链的价值地位。目前显示面板的技术升级两个重要的维度：(1)Mini LED 背光的创新;(2)OLED的创新。实际上，这两者在市场应用、产业链上存在较强竞争关系。根据下图，OLED 相较于 LCD 而言是显示技术的创新，Mini LED 则是 LCD 的改良升级，用于对标竞品 OLED。相较于 OLED 主打优势诸如对比度、色彩等，Mini LED 背光产品表现并不逊色，并且具有资本开支低(成本低)、规格灵活(应用广)、适应于面板/LED 两大光电板块产业链发展的需求(供给推动)，同时具备使用寿命长(尤其适用 TV 场景)的重要优势。

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