人口不足400万，航空旅客量却在2024年突破720万人次，较2019年增长35%——格鲁吉亚正成为欧亚航空市场增长最快的黑马。中格互免签证生效后，中国游客半年内增长159.5%，南航、国航相继加密第比利斯航线。民航局国际合作服务中心这份报告从行业运输、机场基建、航司竞争和中格合作四个维度，解构了这个外高加索小国的航空崛起逻辑。

格鲁吉亚航空市场在2019年达到531.69万人次的峰值后，经历了2020年112.72万人次的断崖式下跌（国际旅客同比下降78.76%）。但此后的复苏速度远超预期——2021年起逐步回升，2024年全年旅客量跃升至720.29万人次，较疫情前增长35.5%。这一增速在全球航空市场中名列前茅。
国际旅客是格鲁吉亚航空市场的绝对主体。2024年国际旅客719.02万人次，占旅客总量的99.82%。国内航空市场几乎可以忽略不计（国内旅客仅1.27万人次），格鲁吉亚本质上是一个完全依赖国际航线的航空市场。这一结构意味着国际关系、签证政策和全球经济形势对格鲁吉亚民航业的影响远大于国内市场波动。
货邮运输2024年实现反弹。全年货邮运输量约25.70吨，较2019年的24.8吨增长3.6%，超过疫情前水平。此前2022年货邮量一度降至17.97吨，仅为2019年的72.5%，2024年的数据确认了货运市场的全面复苏。
从客源地结构看，亚洲旅客占比51.31%，欧洲旅客占比46.53%，两大市场基本持平。俄罗斯、土耳其、以色列、阿联酋和德国是2024年前五大客源国。中国内地占比1.39%，港澳台地区0.05%，合计不足1.5%，但增长势头迅猛——2024年5月中格互免签证生效后，上半年中国赴格游客同比增长159.5%。

第比利斯国际机场是格鲁吉亚最大的航空门户。2024年旅客吞吐量约473.58万人次，国际旅客472.31万人次，较2019年增长26.95%。2017年新抵达航站楼投用（TAV Georgia投资3300万美元建设，占地12000平方米），新增2个登机口、5个停机位和150米行李运输系统。第比利斯机场国际旅客主要来自俄罗斯、土耳其、以色列、阿塞拜疆和阿联酋。
库塔伊西国际机场是格鲁吉亚第二大机场，也是增长最快的机场。近五年旅客吞吐量年平均增长率达30%。2024年旅客量159.87万人次，较2019年增长68.95%。2016至2017年修建第二条跑道，扩建停机坪（停机位从3个增至9个）。2021年新航站楼启用，面积扩大6倍。2023年在ACI排名中从“小型”升为“中型”机场。库塔伊西是威兹航空的主要基地，客源以欧洲为主——波兰、德国、阿联酋、意大利和希腊为前五大客源地。
巴统国际机场是格鲁吉亚第三大国际机场，位于黑海沿岸。2024年旅客量88.11万人次，国际旅客86.85万人次，较2019年增长36.62%。2019至2021年航站楼扩建，面积从4256平方米增至8000平方米，吞吐量从60万人次提升至120万人次。2023年获Skytrax世界机场奖。巴统客源高度集中——以色列、俄罗斯、土耳其、哈萨克斯坦和白俄罗斯为前五大客源地，BUS-TLV航线2024年旅客量达15.52万人次。
格鲁吉亚目前共6个在运营民用机场，另有泰拉维新机场在建，库塔伊西新跑道和设施建设、女王添马舰机场新航站楼建设同步推进。格鲁吉亚正从“单一枢纽”向“多枢纽协同”转型。

格鲁吉亚民航市场的高度开放使其成为全球航空市场竞争最充分的市场之一。目前共有56家航空公司在格鲁吉亚运营，包括7家本土航空公司和49家外国航空公司。2024年市场份额排名前五的航司中，仅格鲁吉亚航空一家为本国航司，其余均为外国航司。
匈牙利威兹航空以17.38%的市场份额位居第一，库塔伊西国际机场是其主要基地。威兹航空的欧洲低成本航线网络是格鲁吉亚连接欧洲市场的主要通道。土耳其飞马航空（9.17%）和土耳其航空（7.16%）分列第二、三位，依托土耳其与格鲁吉亚的地缘邻近和航线密度优势。格鲁吉亚航空（6.33%）排名第四，是唯一进入前五的本土航司。阿塞拜疆航空（5.71%）排名第五。
格鲁吉亚航空是本土领军企业，成立于1993年，2010年成为IATA成员，已完全私有化。机队11架（波音737系列6架、波音767系列2架、公务机3架），开通45个目的地的79条航线，覆盖非洲、欧洲和亚洲。2024年旅客运输量45.61万人次，恢复至2019年的78.48%。
格鲁吉亚天空航空是首家运营定期货运的航司，2017年获运营许可，机队4架全波音宽体货机（B747-200F 1架、B757-200F 1架、B767-300ERF 2架），执飞第比利斯—郴州—第比利斯—法兰克福航线。格鲁吉亚航空货运公司2021年成立，首条全货运航线为第比利斯—乌鲁木齐。迈威航空由中国华菱集团入股成立，机队含B737-700SF和B777-200ER各1架。

中格航空合作的政策基础在过去十年间逐步夯实。2011年《民用航空运输协定》签署，为航线开通奠定法律基础。2018年，中格间往返航线被确定为一类航线，航权基本放开。2024年5月，中格互免持普通护照人员签证协定正式生效。
自贸协定的经贸效应同样不可忽视。2018年中格自贸协定生效后，格鲁吉亚对中国96.5%产品零关税，中国对格93.9%产品零关税。2023年双边贸易额超20亿美元，同比增长约48%。2023年7月两国关系提升为战略伙伴关系，2025年经贸合作委员会第九次会议进一步深化合作框架。
中格航线网络经历了从无到有、从稀疏到加密的完整演变。2011年南航开通首条乌鲁木齐—第比利斯航线。2015年开通北京—乌鲁木齐—第比利斯，2017年增至每周3班。2024年互免签证后，南航推出首个免签入境航班，7月开通首条全货运航线（预计全年货邮吞吐量3000吨），10月直航增至每天一班，12月国航开通乌鲁木齐—第比利斯直航。
目前格鲁吉亚飞往中国内地的直飞航线共2条——第比利斯—乌鲁木齐和第比利斯—北京，全部由南航执飞。格鲁吉亚国家旅游局正积极推动新开至中国其他城市（成都、上海等）的直飞航线。中国旅客在格鲁吉亚国际旅客中的占比有望在2025至2026年实现倍增。

格鲁吉亚民航业正处在“需求增长+基建扩容+政策开放”三重驱动的黄金窗口。国际旅客量已较2019年增长35%且仍在上升通道，三大国际机场扩建完成释放了新的处理能力，开放天空政策和互免签证持续释放制度红利。
中格旅游需求的爆发是近期最确定的增长点。2024年上半年超3.3万中国游客赴格旅游，同比增长159.5%。格鲁吉亚国家旅游局已与中国旅游协会建立密切联系，正在通过数字和传统媒体渠道开展营销推广活动。第比利斯、巴统黑海度假区、卡兹别克山区、葡萄酒产区等目的地正在成为中国游客的新兴选择。
在“空中丝绸之路”框架下，格鲁吉亚的枢纽价值体现在三个层面：中国—欧洲航空货运的中转节点（乌鲁木齐—第比利斯货运航线已验证）、中国旅客前往欧洲的中转门户（第比利斯连接欧洲33国）、中国航空企业进入东欧市场的桥头堡（迈威航空和新疆天顺股份提供了可复制的商业模式）。
对中资企业而言，格鲁吉亚民航市场的机会分布在三个层面：航司运营（一类航线航权基本放开）、机场基建（泰拉维新机场、库塔伊西跑道扩建等项目的工程承包和设备供应）、航空物流（乌鲁木齐—第比利斯货运航线的成功已验证“空中丝绸之路”中转模式的可行性）。格鲁吉亚这个人口不足400万的小国，正凭借其欧亚十字路口的地理位置和高度开放的市场政策，成为区域航空市场增长最快的亮点之一。