资本集团发展主要时间线-行业数据

资本集团：长期主义立身之本，三位一体多元协同 公司概况：激荡九十余载，美国最大主动权益公募 发展历程：创始人引领创新，奠定战略基调和文化氛围 资本集团经营逾九十余载，核心创始人引领多轮制度和产品创新，奠定发展根基。资本集团成立于 1931 年，目前已有 90 多年发展历史，创始人为乔纳森-贝尔-洛夫莱斯(Jonathan Bell Lovelace)，其投资理念和管理方式成为资本集团文化重要组成部分：注重长期、高度关注创新及创新者、始终如一高标准要求、坚持以充分论证为基础的稳健投资、珍视人才以及组合人才效应、重视为投资者服务。在创始人和核心管理层的引领下，资本集团引领多轮制度和产品创新：1）销售模式，1950 年资本集团决定通过股票经纪人出售基金，促进投资者通过金融专业人士持续的投资建议中受益。2）基金管理制度，1958 年建立多元基金经理制度，开创行业先河，用多名不同专业方向和行业资历基金经理来管理一只基金的方式，提升投资组合的多样化。3）服务体系，1968 年建立美国基金服务公司，为股东创造高标准服务。4）销售渠道，1988 年集团率先实行 12(b)-1 费用，以基于经纪人手中资本集团基金资产的 0.25%作为年费，鼓励经纪人留存老客户而不是赎旧买新。