上海财经大学：人形机器人生态报告2025（20页）.pdf

1、 人形机器人生态报告 HUMANHUMANOOI IDD ROBROBOOTTSS EcEcoosystsysteemm AnnualAnnual RReeppoortrt 2025 具身智能技术-产业-市场-应用的生态进化观察 1 *智能经济生态观察系列*人形机器人生态报告（2025）具智能技术-产业-市场-应的态进化观察 出品 上海财经学数字经济研究院 主编 胡延平 上海财经学特聘教授 撰写 孙硕 以具智能在技术-产业-市场-应等度的态化进展为基础，本报告聚焦在更受各关注的形机器向，建向形机器的多维观察和动态研究框架，从态演进的总体特征、技术体系与产业链、产品与企业、产业经济、场景与应等度

2、，观察形机器在中国的年度进展，以资各参考。1 1 形机器形机器态态演进演进年度年度特征特征 特征之，形机器进规模化量产元年。2025 年下半年尤其是验证相关技术产品商业价值的关键阶段。以优必选、宇树科技、特斯拉、Figure AI 等规模产线的建成投产为标志，形机器进规模化量产元年，头部企业实现千台级交付。特征之，产业群浮现，多路中国企业共同形成全产业链能，全链基础上逐步强链，开放协作的基础上加速态化。核模块与基础撑系统，包括电机与减速器、传感器与感知模组、伺服电机、灵巧、操作系统、脑系统-基础模型-功能模型、芯与算平台、软件与仿真平台等，均取得进步。在此基础上，部分企业通过操作系统、专业模型

3、、训练仿真、算系统、数据 API 等的开放态搭建，实现从“卖机器”转向输出“平台+态”，通过开放平台构建开发者态，有加速了该领域技术的产业化、态化进程。特征之三，形机器的具智能准从“开始试”向“初步可”。国内多次机器赛展现了形机器的场景感知、运动协调、交互能。业应重点也开始转向解决复杂场景中的实际任务的执能。从表演、赛等基础运动能展示，开始快速向业、商业、家庭、应急、教育等潜领域拓展。特征之四，AI 模型对形机器的赋能进展明显。脑、脑和肢体分协作体系明确的同时，基于感知-决策-动-反馈的逐步深度融合，多模态模型、强2 化学习等技术正驱动形机器的智能化平快速提升。特征之五，具智能体之间的关系开始

4、从单体智能向智能协作、群体智能演进。从单个机器的遥控，向多台机器乃异构机器之间的预协作向突破，但机器的主动和多任务能还较有限。特征之六，制造与研发能推动成本下探，为产业化和市场导进程加速。随着硬件技术路线收敛、供应链成熟、中国制造优势及产业市场规模效应初步显现，形机器成本和价格呈现双下降趋势。核零部件因国产化推进价格显著降低。形机器价格下探趋势明显，部分消费级产品价格已经进万元以下区间，为更范围应创造了条件。特征之七，产业企业横向协同、供应链协作、标准化作的推动等，进步助推形机器形成产业与市场的正反馈。国内相关部、业机构陆续牵头，各企业参与，正在积极推动具智能领域的标准化作，包括构建统的硬件接

5、、通信协议等产业标准，增强互操作性、降低维护成本，并在此基础上探索全球技术协作与市场服务络的业共建。特征之，政策驱动与战略地位提升。中国等全球主要经济体均将形机器、具智能视为科技产业发展的重要向。2025 年政府作报告将“具智能”列为未来产业，五五规划建议提出推动具智能成为新的经济增点。北京、上海、深圳等地也陆续出台多项发展规划和持政策。特征之九，市场需求进倍速增阶段；综合多个研究机构的市场评估数据，以及对该领域跟踪研究情况，2025 年形机器市场进倍速增阶段，中国企业接到的全球采购总额在 40-60 亿元币区间，约为全球市场规模的三分之左右，范围更、形态更多的全球具体智能市场，规模于形机器的

6、市场。特征之，投资热度上升，资本市场与产业市场之间开始形成正向循环。多家机器企业先后上市，资本市场预期趋于乐观。不仅机器本体研发企业受到关注，向零部件等产业链度的投资热度也在提。各开始踊跃投，2025 年该领域融资事件超百起，单笔融资额站上 10 亿元币台阶。2 2 技术技术体系体系与产业链态与产业链态进展进展 2025 年形机器在产业链、态化取得显著进展，中国在该产业领域的全链能初步成型。3 2 2.1.1 形形机器机器技术技术态态 形机器的技术与具智能体系基本致，包括感知决策动反馈四个部分，反馈机制通常内嵌于控制环路中，不完全单列为独模块。系统环节通常包括环境感知、决策规划和运动控制三个环