MIR睿工业：2024人形机器人产业链白皮书（34页）.pdf

1、分享人介绍自动化机器人&智能制造及下游应用MIR睿工业成立于2008年，16年行业沉淀，目前国内最大的工业品领域市场研究公司截至2024年1月1日，公司员工人数超过100人北京总部 朝阳区望京街10号 望京SOHO塔2，B座28层2803上海分公司位于徐汇区 田州路159号莲花大厦904日本分公司位于名古屋市東区泉1丁目10-26 赤堀303号室主要客户：西门子、施耐德、ABB等欧美客户，三菱、安川、松下等日系客户公司主要研究领域楼宇控制配电及下游应用通用机械及下游应用汽车、化工、半导体、医疗、家电、AI等分享人介绍主要券商&投资公司合作客户：中信证券，中金，国金，新时代，东吴，平安，西部，麦

2、格里资本等朱仕水MIR睿工业-资深合伙人&机器人事业部总经理9年市场研究&咨询工作经验专注工业自动化&工业机器人人形机器人宏观市场分析人形机器人核心零部件分析Part APart B目录2023-2030年人形机器人出货量及市场规模推移0%50%100%150%200%250%300%350%400%450%050,000100,000150,000200,00020232024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E+178%同比增速出货量（台）0%50%100%150%200%250%300%350%0100200300400500600700800900

3、1,0001,1001,2001,3001,40020232024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E+134%同比增速市场规模（亿元）2023-2026：人形机器人软硬件、集成等技术仍不成熟，该阶段仍以小批量测试为主，众多厂商进入，但实际出货量不超过千台 2027-2030：人形机器人技术初步成熟化，将率先在工业装配、特种行业（消防等）、医疗、养老等行业得到应用，出货量将快速提升，乐观估计，到2030年全球人形机器人出货量将接近20万台，市场规模超千亿元2023-2030年全球人形机器人出货量推移2023-2030年全球人形机器人市场规模推移2023-2

4、030年全球人形机器人厂商数量推移1601,0220%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%220%240%260%280%01002003004005006007008009001,0001,10020232024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E同比增速厂商数量（家）入局人形机器人赛道玩家入局人形机器人赛道传统玩家初创公司汽车公司互联网大厂波士顿动力、Engineered Arts、优必选、乐聚机器人、钢铁侠科技、伟景机器人Figure AI、Sanctuary AI、Apptronik、智元机器人、宇树科技、星动纪

5、元、追觅科技等小米、科大讯飞、百度、阿里、华为特斯拉、宝马、奔驰、小鹏、蔚来、丰田 可以看到的是内外资、新旧力量、跨界巨头等多方势力竞争将重塑人形机器人市场格局，未来我们看到更多来自国内的厂商。23年来看，暂时人形机器人入局玩家较少，但预测24年厂商将破百家；到2030年，全行业玩厂商破千家。人形机器人发展状况人形机器人技术发展路径6人形机器人是“自动”与“自主”高度融合的产物，其发展路径将经历多个阶段，由“机构层”向“决策层”演进。产品形态工业机器人服务机器人人人形机器人执行及决策环节应用场景“自动”“自主”结构驱动关节层运动层机构层认知层感知层决策层关节驱动算法驱动感控一体知识图谱自主决策

6、To B 工业制造汽车生产、3C等To C 民生服务家庭、医院及其他商业服务等无框力矩电机（28个）绝对值编码器（56个）拉压力传感器（26个）温度传感器（56个）人形机器人主流配置分析谐波减速器（14个）力传感器（4+28个）行星减速器（12个）RV减速器（2-4个）空心杯电机（12个）微型齿轮（12个）行星滚柱丝杠（14个，总计14000）表示为核心零部件特斯拉在顶层算法和开发上实现跨越式突破为产业链带来发展机遇，利好机器人整机及关键零部件的生产销售执行机构电机等传动装置驱动装置力矩传感器一体化的关节运控模组运动控制模块占到物料成本30-40%左右，是中国产业链机遇明确的环节。随着机器人更