Mob研究院 ： 2019酒类电商行业研究(31页).pdf

1、2019酒类电商行业研究 看新零售之风如何吹醒传统酒行业？ Mob研究院出品 目 录 CONTENTS 01. 序章：酒业市场概览 02. 酒类电商行业研究 03. 酒类电商典型企业研究 04. 酒类电商消费者大数据 序章：酒业市场概览 Preface: Overview of Market 白酒、啤酒和葡萄酒占据酒业市场份额的近9成，其中白酒走“利”，啤酒走“量” Source：统计局，Mob研究院根据自有模型预测 4 酒业市场规模：预计到2020年约有1.1万亿元 2012-2020中国酒业销售收入2018主流酒类销售收入占比 7547 8453 8778 9229 9781 9240 8

2、123 9230 10938 12.0% 3.8% 5.1% 6.0% -5.5%-12.1% 13.6%18.5% 增长率销售收入（亿元） 66.0% 18.1% 3.6% 2.1% 6.3% 3.9% 白酒啤酒葡萄酒黄酒酒精其他 白酒利润最高 啤酒销量最多 啤酒销量是白酒的4倍 但利润只是白酒的1/10 净利TOP10的公司中，白酒企业占据8席，三家头部白酒酒企均有自建电商平台 Source：Mob研究院根据公开资料整理 5 酒业企业概况：白酒是中国酒业的支柱，“茅五洋”稳居第一梯队 2018年中国酒业净利润Top10上市公司 736.4 400.3 241.6 130.6 86.9 42

3、.7 93.8 265.8 37.4 51.4 352.0 133.8 81.2 34.9 17.0 15.3 14.7 14.2 11.5 10.4 贵 州 茅 台 五 粮 液 洋 河 股 份 泸 州 老 窖 古 井 贡 酒 口 子 窖 山 西 汾 酒 青 岛 啤 酒 今 世 缘 张 裕 葡 萄 酒 营收（亿元）净利（亿元） 啤酒葡萄酒 三大原因导致白酒行业利润率下降，传统多层级的渠道体系受到冲击，电商成大势所趋 Source：招商证券酒业互联网+图谱开启大变革时代，Mob研究院自行绘制 6 电商兴起契机：当白酒从高端消费品回归为大众消费品 三公消费不断受限 高端白酒市场萎缩 固定资产投资增

4、速见顶 政务商务消费规模骤减 新一代年轻消费者的崛起 酒类进入多元化和个性化的大众消费时代 量 价 人 白酒市场主要渠道构成 白酒酒厂 一级 经销商 酒类 电商 二级 经销商 专卖店 直营店 餐饮超市 烟酒店等 消费者 各零售终 端 冲击 酒类电商行业研究 Industry Research Overview 行业从萌芽探索期到增长爆发期，再到成熟稳定期，历经十年，终于发展到新零售阶段 酒类电商发展历程：酒类电商历经十年，走到新零售元年 Source：Mob研究院据公开资料整理8 1 萌芽探索期 具体内容： 垂直酒类电商涌现，懵懂发展， 艰难培育市场，多方寻求合作， 垂直酒类电商被认为是传统酒

5、业 的“闯局者”； 垂直酒类电商的去边界性，对传 统酒企的价格体系发起挑战，酒 厂与酒类电商关系恶劣； 行业大事件： 2008年，也买酒成立 2009年，酒仙网成立 2011年，1919启动电商业务 2012年，中酒网成立 （ 2008-2013年） 3 成熟稳定期 具体内容： 2018年，酒业新零售元年； 酒类电商放弃拿利润搏流量思路， 渴望与酒厂共生发展，成为与KA、 餐饮渠道并列的常规化渠道； 双雄称霸格局已久，未来或发生动 摇。酒仙网线上起家，扭亏为盈， 但线下布局仍然道路漫漫；1919获 阿里注资，线下扎根多年，资本+ 流量+新零售正在改变行业格局； 行业大事件： 2018年，酒仙网

6、签约加盟店500家 2018年，1919获阿里20亿元投资 （ 2018-2022年） 2 增长爆发期 具体内容： 李克强总理提出“互联网+”，酒厂 从反对、封杀电商到自己做电商，电 商成为酒类销售渠道的重要补充； 白酒从高端消费品回归大众消费品， 互联网定制酒模式出现，垂直酒类电 商与酒厂开始探索双赢模式； 垂直酒类电商急需开拓新的增长点， 综合电商平台（如天猫“双十一”） 成其大战扬名的舞台； 行业大事件： 2013年，洋河酒厂上线洋河1号App 2016年，茅台上线茅台云商App （ 2013-2017年） 38 73 110 180 305 541 767 974 1166 20122