德力佳：德力佳首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录.PDF

1、德力佳传动科技（江苏）股份有限公司德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书附录招股意向书附录 序号序号 文件名称文件名称 页码页码 1 发行保荐书 1 2 财务报告及审计报告 28 3 内部控制审计报告 187 4 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 205 5 法律意见书 215 6 律师工作报告 580 7 发行人公司章程（草案）767 8 中国证监会同意本次发行注册的文件 822 关于德力佳传动科技（江苏）股份有限公司关于德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 之之 发

2、行保荐书发行保荐书 保荐人（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）1发行保荐书 3-1-2-1 目目 录录 目目 录录.1 第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况.3 一、保荐人工作人员简介.3 二、发行人基本情况简介.4 三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况说明.4 四、保荐人内部审核程序和内核意见.5 第二节第二节 保荐人及相关人员承诺保荐人及相关人员承诺.7 第三节第三节 本次证券发行的推荐意见本次证券发行的推荐意见.9 一、推荐结论.9 二、本次证券发行履行相关决策程序的说明.9 三、本次

3、证券发行符合证券法规定的发行条件的说明.10 四、本次证券发行符合首次公开发行股票注册管理办法规定的发行条件的说明.11 五、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项的核查意见.14 六、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防范的核查意见.15 七、关于财务报告审计截止日后财务及经营状况的核查结论.16 八、关于发行人利润分配政策的核查意见.17 九、发行人主要风险提示.17 十、发行人发展前景评价.22 附件：附件：.26 2发行保荐书 3-1-2-2 华泰联合证券有限责任公司华泰联合证券有限责任公司 关于德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

4、关于德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“发行人”“德力佳”）申请在境内首次公开发行股票并在主板上市，依据公司法证券法首次公开发行股票注册管理办法等相关的法律、法规，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”“保荐人”）作为其本次申请首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，宋心福和陈嘉作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。保荐人华泰联合证券、保荐代表人宋心福和陈嘉承诺：本保荐人和保荐代表人根据公司法证券法等有关法律法规和中国证监会

5、、上海证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。本发行保荐书中所有简称和释义如无特别说明，均与招股说明书一致。3发行保荐书 3-1-2-3 第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况 一、保荐人工作人员简介一、保荐人工作人员简介 1、保荐代表人、保荐代表人 本次具体负责推荐的保荐代表人为宋心福和陈嘉。其保荐业务执业情况如下：宋心福先生，华泰联合证券投资银行业务线总监、保荐代表人，2015 年开始从事投资银行业务，负责和参与了恒顺醋业（600305）向特定对象发行股票项目、

6、楚江新材（002171）公开发行可转换公司债券项目、精研科技（300709）首次公开发行股票项目、测绘股份（300826）首次公开发行股票项目、航亚科技（688510）首次公开发行股票项目、孩子王（301078）首次公开发行股票项目等。陈嘉先生，华泰联合证券投资银行业务线执行总经理、保荐代表人，2008年开始从事投资银行业务，负责和参与了江苏有线（600959）首次公开发行股票项目、鹏鹞环保（300664）首次公开发行股票项目、双一科技（300690）首次公开发行股票项目、大烨智能（300670）首次公开发行股票项目、新联电子（002546）首次公开发行股票项目、商络电子（300975）向不特