1、新阶段智能汽车发展的战略思考1、正确看待我国智能汽车产业进展和形势15.0%23.5%34.5%47.3%57.3%0%20%40%60%80%20202021202220232024L2辅助驾驶渗透率超过50%自研方案跻身第一梯队12%13.6%16%21%2%0%5%10%15%20%25%30%2021202220232024APA泊车辅助渗透率HPA记忆泊车渗透率泊车辅助渗透率超过20%Robotaxi走向海外市场与迪拜道路交通局签署战略合作协议，计划未来部署超1000台Robotaxi联合Uber落地10国30城涵盖无人出租车、小巴、环卫、同城货运多场景我国智能汽车产业取得全面突破自

2、研方案跻身第一梯队奥迪丰田、通用、本田大众探岳、途观大众Smart（奔驰、吉利）美国产业进展不容忽视FSD技术领先国内一年Robotaxi开启测试Robotaxi车辆数翻倍增长智驾大算力芯片领域占据主导地位高通芯片+安卓OS在座舱域占据主导地位欧洲、日本正在通过政策和企业联盟快速追赶700台1500台（2024.12）（2025.5）“地平线计划”提供10亿欧元专项资金支持AI驱动的自动驾驶技术研发德国汽车产业计划向数字化、联网和自动驾驶投入180亿欧元德国大众、奔驰、宝马、Vector等11家企业联合打造基础软件平台 日本经济产业省和国土交通省宣布构建大型车企在AI自动驾驶领域协作的体制 以

3、车企联盟形式推进人工智能自动驾驶技术研发、基础设施建设、人才培养和标准制定联合Uber在中东落地在美国、韩国、卢森堡持有牌照22、把握好智能汽车发展目标和节奏4.2%7.1%11.0%20.0%65.0%202220232024H12025E2030E快速提升乘用车领航辅助驾驶功能渗透率比亚迪：天神之眼奇瑞：猎鹰长安：北斗天枢吉利：千里浩瀚形成L3级软硬件方案2025年上海车展，华为提供商用高速L3解决方案2025 2028 2030高快领航辅助驾驶普及加速普及辅助驾驶，形成用户基础推动L3及以上自动驾驶商业化进程，形成应用领先优势城市领航辅助驾驶普及2025 2028 2030 2035L3

4、开展应用试点L3规模化试点L4试点L3进入商用阶段L4规模化试点车企将辅助驾驶功能升级为公司战略持续规范行业发展分级方法汽车驾驶自动化分级数据安全汽车数据通用要求数据安全汽车整车信息安全技术要求功能测试智能网联汽车 自动泊车系统性能要求与试验方法供应商车企千里浩瀚 H9L3级架构鸿蒙智行L3级架构完善L3上路试点标准体系智能网联汽车 自动驾驶系统设计运行条件智能网联汽车 自动驾驶系统通用技术要求北京市自动驾驶汽车条例深圳经济特区智能网联汽车管理条例29.6%19.7%12.8%6.5%0%10%20%30%2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030中国欧洲日本美国加速

5、L3及以上自动驾驶应用全球主要市场L3及以上智能驾驶渗透率完善自动驾驶相关法律法规体系道路交通安全法产品质量法民法典资料来源：工信部、摩根斯坦利、公开资料，车百智库整理3170223582894330139934495567647739836930103014318930039253371701000200030004000500060007000202020212022202320242025E自动驾驶智能座舱智能底盘智能化配置市场规模3、利用好智能化、AI化提升汽车体验和价值数据来源：麦肯锡、罗兰贝格、中商研究院、车百智库智能化、AI化成为汽车价值最重要的增量空间“好玩”“好用”的智能化体

6、验成为汽车的差异化竞争力彩电冰箱大沙发理想汽车情绪价值小米智慧大灯华为奔驰AI助手NOMI（蔚来）理想同学（理想）小爱同学（小米）辅助/自动驾驶“好开”的驾驶体验打造汽车科技属性智能座舱“好用”“好玩”场景式创新服务打造差异化体验2022-2030整车价值占比变化趋势43161118102634364320222030百分比(%)ADAS座舱动力底盘车身62422412319439334529545647%48%51%54%59%环保外观时尚保养成本智能化程度高使用成本低廉在新能源消费者购车因素中排第二排名变化2021年#32022年#32023年#2智能化成为消费者购车的重要因素Drive