技源集团：技源集团首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告.PDF

1、1技源集团技源集团股份有限公司股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市招股招股说明书说明书提示性公告提示性公告保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司扫描二维码查阅公告全文技源集团股份有限公司（以下简称“技源集团”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2025799 号同意注册。技源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书在上海证券交易所网站（）和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 网 站（中 证

2、网，网 址；中国证券网，网址 ；证券时报网，网址；证 券 日 报 网，网 址 ；经 济 参 考 网,网 址）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）东方证券股份有限公司的住所，供公众查阅。本次发行基本情况本次发行基本情况股票种类人民币普通股（A 股）每股面值人民币 1.00 元发行股数本次公开发行股票数量为 5,001.00 万股，占公司发行后总股本的比例为 12.50%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况发行人高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划“东证期货技源集团战略配售集合资产管理计划”参与战略配售，实际获配数量为

3、4,595,588 股，获配股数对应金额为 49,999,997.44 元。专项资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月是否有其他战略配售安排是2发行前每股收益0.49元（按 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股收益0.43元（按 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市盈率25.51 倍（发行价格/每股收益，每股收益为 2024 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润/发行后总股本计算）发行市净率3

4、.07倍（发行价格除以发行后每股净资产计算）发行前每股净资产2.68元（按公司截至 2024 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算）发行后每股净资产3.54元（按公司截至 2024 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）发行方式本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行发行对象符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者以及已开立上海证券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券

5、投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外）承销方式余额包销募集资金总额（万元）54,410.88发行费用（不含税）本次发行费用总额为 6,429.06 万元，包括：1、保荐承销费用：（1）辅导及保荐费用：300.00万元；（2）承销费用：3,780.82 万元；保荐承销费分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金总额，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付。2、审计及验资费用：1,066.00 万元；依据服务的工作要求、所需的工作工时及参与提供服务的各级别人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，按照项目完成进度分

6、节点支付。3、律师费用：712.26 万元；参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的意愿、派驻律师的经验和数量以及实际的工作时间和工作量，经友好协商确定，根据项目实际完成进度分节点支付。4、用于本次发行的信息披露费用：485.85 万元；5、发行手续费及其他费用：84.13 万元。注：1、上述费用均为不含增值税金额；2、前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他为 72.13 万元，差异系印花税 12.00 万元。除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况；3、合计数与各分项数值