简道云 CRM功能解读（42页）.pdf

1、主讲人：Ziko 赵若楠CRM增长负责人简道云出品，搬运需授权跟进记录开放入口&支持统计 开放表单入口 支持统计表对跟进记录进行统计分析 支持关联调用、公式CRM入口迁移至工作台 CRM 套件入口迁移至 工作台 我的应用 CRM 支持复制、删除、修改套件信息、应用分组、自定义工作台等配置CRM支持Webhook数据推送 CRM 中的数据支持通过 Webhook 推送到其他平台CRM支持模版中心 上架模板中心&支持安装多个 CRM 套件上架简道云模板中心支持模版安装 支持多套CRMCRM支持外部成员 CRM 支持企业互联，覆盖分销、经销模式简道云出品，搬运需授权01简道云CRM：L2C业务全流程

2、管理025项新功能/3个应用场景详解03功能迭代预告目 录CONTENTS04交流答疑环节简道云出品，搬运需授权00零代码应用搭建平台简道云出品，搬运需授权开发层aPaaS应用层外部软件搭建中心外部硬件表单引擎流程引擎仪表盘(报表)高级功能特色功能开放平台组织架构OpenAPI拖拽设计丰富字段函数Excel导入导出数据管理个性化布局拖拽设计权限分配节点校验自动提交流程提醒拖拽设计丰富图表样式数据预警图表联动个性化样式数据工厂(ETL)跨应用取数聚合表OCRBPA自定义打印权限体系消息通知企业互联WebhookSSO单点登录前端事件智能助手通用场景模版垂直套件简道云CRM new更多套件(敬请期

3、待)垂直行业方案更多套件(敬请期待)自研系统教育政府制造零售互联网进销存供应商管理工程项目管理设备管理OA人事/绩效管理HSE管理ERP疫情防控建筑ERP系统CRM系统财务系统扫码枪门禁设备传感器智能前台插件市场工作台工商信息new简道云出品，搬运需授权零代码赛道-龙头产品1个亿2021年营收小目标10000+付费企业客户简道云出品，搬运需授权01自定义能力+预定义封装表单+CRM专有功能=专业零代码CRM套件简道云出品，搬运需授权如何基于简道云CRM灵活实现 L2C 业务全流程管理简道云出品，搬运需授权01企业普遍存在的痛点03用简道云CRM实现全流程管理问题拆解02解决痛点的标准L2C销售

4、流程详解简道云出品，搬运需授权客戶信息管理难用传统excel管理客户信息，增删改查难协同客户信息繁杂、不规范无法进行分层管理员工离职带走客户，抢单撞单难解决销售过程不可控销售过程环节没把控，赢单率低不知所措项目过程情况不了解，管理层难做评估预测线索利用效率不知道，市场成本浪费业务流程低效不规范售前、中、后不能形成完整业务路径线下流程占主流，数字化覆盖困难业务流慢，执行效率低下，客戶休验差个性化需求不满足企业业务流程复杂，标准CRM难以深度满足业务需求发生变化，不能灵活调整数据分析不够多样化，关键数据不能随需定制客户体验不理想流程审批、问题解决处理不及时，无监控客户不能直接提售后流程，问题录入费

5、时费力销售、服务过程管理不透明销售数据不实时销售业绩、薪资图表制作费事费力销售数据不实时，影响工作规划、策略业绩目标不直观、实时，员工积极性低数据孤岛应用受限销售-进销存-生产-人财数据无法打通场景受限简道云出品，搬运需授权线索/客户表A销售团队-线索表X客户-报价单Y客户-招投标业绩报表线索/客户分配回传线下审批人工汇总B销售团队-线索表或a销售员-线索表b销售员-线索表k销售自拓-线索表销售自拓销售员销售自行跟进Z客户-订单合同客戶信息管理难 增删改查难协同，信息错误率高 客户信息记录不规范无法进行分层管理 员工离职带走客户，抢单撞单难解决销售过程不可控 销售过程环节没把控，赢单率低不知所

6、措 项目过程情况不了解，管理层难做评估预测 线索利用效率不知道，市场成本浪费简道云出品，搬运需授权客戶信息管理难用传统excel管理客户信息，增删改查难协同客户信息繁杂、不规范无法进行分层管理员工离职带走客户，抢单撞单难解决销售过程不可控销售过程环节没把控，赢单率低不知所措项目过程情况不了解，管理层难做评估预测线索利用效率不知道，市场成本浪费业务流程低效不规范售前、中、后不能形成完整业务路径线下流程占主流，数字化覆盖困难业务流慢，执行效率低下，客戶休验差个性化需求不满足企业业务流程复杂，标准CRM难以深度满足业务需求发生变化，不能灵活调整数据分析不够多样化，关键数据不能随需定制客户体验不理想流