技源集团：技源集团首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录.PDF

1、 技源集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录 技源集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录 序序号号 名称名称 页码页码 1 发行保荐书 2 2 财务报表及审计报告 45 3 发行人审?报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报表及审阅报告 215 4 内部控制鉴证报告 318 5 经注册会计师核验的非经常性损益明细表 325 6 法律意见书 335 7 公司章程（草案）1477 8 律师工作报告 1530 9 关于同意技源集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 1736 3-1-2-1 东方证券股份有限公司关于东方证券股份有限公司关于 技源集团

2、股份有限公司首次公开发行技源集团股份有限公司首次公开发行 股票并上市之发行保荐书股票并上市之发行保荐书 东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“本保荐机构”）接受技源集团股份有限公司委托，担任其首次公开发行股票的保荐机构。本保荐机构及本项目保荐代表人王国胜、曹明根据 中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、首次公开发行股票注册管理办法（以下简称“首发管理办法”）证券发行上市保荐业务管理办法等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的

3、真实性、准确性和完整性。3-1-2-2 第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况 一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介（一）具体负责本次推荐的保荐代表人及保荐业务执业情况（一）具体负责本次推荐的保荐代表人及保荐业务执业情况 王国胜：保荐代表人，硕士研究生学历，东方证券董事。2015 年起从事投资银行业务，曾主持或参与德邦科技、三达膜等首次公开发行股票并上市项目、冀东水泥与金隅集团共同设立合资公司重大资产重组（构成重组上市）、南通锻压发行股份购买资产并募集配套资金等重组项目，具有扎实的资本市场理论基础与较丰富的投资银行项目运作经验。曹

4、明：保荐代表人，硕士研究生学历，东方证券董事。曾主持或参与先锋新材、宁波建工、万邦德、晨丰科技、神通科技、亚香股份等公司改制、辅导与首次公开发行并上市工作，及栋梁新材等企业的重大资产重组工作，具有扎实的资本市场理论基础与较丰富的投资银行项目运作经验。（二）项目协办人情况及保荐业务执业情况（二）项目协办人情况及保荐业务执业情况 项目原协办人赵倩已在保荐机构内部转岗，不再担任项目协办人，本项目现无协办人。（三）项目组其他成员（三）项目组其他成员 苗健、钟邱杰崧、秦李波、赵艳斌、宫慧、马云涛 二、发行人基本情况二、发行人基本情况 公司名称公司名称 技源集团股份有限公司 英文名称英文名称 TSI Gr

5、oup Co.,Ltd.注册资本注册资本 35,000.00 万元 法定代表人法定代表人 龙玲 有限公司成立日期有限公司成立日期 2002 年 9 月 17 日 股份公司股份公司成立日期成立日期 2021 年 12 月 30 日 公司公司住所住所 江苏省江阴临港经济开发区锦绣路 2 号 办公地址办公地址 上海市徐汇区钦州北路 1089 号 54 栋 5 层 邮政编码邮政编码 200233 3-1-2-3 电话电话号码号码 021-6495 4866 传真号码传真号码 021-6495 1094 互联网互联网网址网址 电子信箱电子信箱 经营范围经营范围 生产硫酸软骨素、-羟基-甲基丁酸钙、依普黄

6、酮、联二硫胺素、L-谷氨酰胺、7-酮基 DHEA、氨基葡萄糖盐酸盐，食品的生产、加工，消毒剂（不含危险品）的包装服务，提供质检技术服务；银杏黄酮、茶多酚、大豆异黄酮、硫酸软骨素、氨基葡萄糖、依普黄酮、丙酮酸盐、肌酸、-羟基-甲基丁酸钙、联二硫胺素、L-谷氨酰胺、7-酮基 DHEA、氨基葡萄糖盐酸盐的研究、开发、销售；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售；保健食品及其他食品、药品的技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相