合众思壮：2014年7月17日调研活动附件之投资者调研纪要.DOCX

1、北京合众思壮科技股份有限公司投资者调研纪要时间：2014年7月17日下午15：0016：00地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲十号204号楼公司会议室参加人：1、投资者：瑞乾新然投资王敬瑭、宏源证券武斌、宏源证券顾海波、如山投资朱琼、如山投资罗建、东方基金李晓金、罗斌、兴业银行孙海波、谢辉2、公司：董事会秘书侯红梅、市场公关部总监孙颖记录人：蒋蕾会议内容：双方沟通过程纪要如下：提问： 公司作为北斗导航位置服务（北京）有限公司的股东，参与投标“导航与位置服务高精度增强服务平台”、“导航与位置服务公共平台室内定位采购项目”二个项目建设，是否算关联交易？这次投标有多少投标方？相关收入有没有计入上半年业绩

2、？回答：公司同北斗导航位置服务（北京）有限公司的交易为关联交易。本次交易系北斗导航位置服务（北京）有限公司采用公开招标方式，公司及思壮北斗根据公司成本及市场价格等情况确定投标价格参与投标，最终中标，交易过程符合“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允、合理，未损害公司及全体股东的利益。至于具体有多少投标方参与，合众思壮并不清楚。本次合同的履行期限是2014年年底，因此这次标的相关收入没有计入公司上半年的业绩。提问：北斗导航位置服务（北京）有限公司采用的基站是谁建设的？回答：其实基站的建设没有对资质的要求，目前拥有测量产品、差分系统的公司都可以建设基站。一般都是政府委托给公司来建设基站，比如

3、北京的政府委托给合众思壮投资的北斗导航位置服务（北京）有限公司建设基站。提问：精细农业在田间放一个设备就是基站吗？基站建好后是否就不需要再把拖拉机放在田头？回答：是的。我们现在卖的设备中包括基站。未来区域基站建好，达到精细农业使用状态，能够广域差分覆盖到精细农业时，基站的使用就需要付费了，但稳定性会更好。提问：合众思壮2013年卖了多少套精细农业设备？回答：目前精细农业尚处于市场培育阶段，我们最初是从黑龙江开始推广此项业务。国家、地区、县级政府都会给予补贴，农民实际支付的设备价款金额很少。但由于精细农业还处于培育阶段，所以销售量不大。未来我们会继续放量，产品也会有变化，开发低成本的产品。提问：

4、合众思壮在2015年实现精细农业5000套的销售量，这个难度大吗？回答：难度不是很大。提问：合众将B3+北斗作为精细农业的突破口，天宝是如何实现高精尖的？B3+北斗的优势在哪？回答：天宝现在的北斗芯片的功能跟我们的还是有差距的，首先 B3频道不对国外开放。产品加入B3后在性能定位方面会有优势。“北斗+GPS”能搜索到20多颗卫星，相比于普通的只有北斗或只有GPS的装置来说，测量领域更宽。提问：精细农业产品推广的主要障碍是什么？是因为农民没有好处，还是好处不明显？回答：应该说农民好处很明显。这是一个市场认知的过程，目前整机价格较高，市场认知需要时间，这才是最大的障碍。实际上市场本身对产品的需求是

5、急剧增长的，随着农业集约化与城镇化的发展，精细化农业很快就要到达爆发期。提问：国内中海达也在做农业，是否加剧了合众在国内的竞争？回答：合众思壮在技术、产品、应用以及团队建设上已经在黑龙江市场做了一个很好的开拓，下一步计划在其他地区进行推广。提问：我看到合众官方网页上说智能驾考系统的价格大概在190万/套，这个有实现销售吗？回答：这个价格应该是集成后的整机价格。智能驾考系统包含两部分东西：一是跟定位有关的部分，二是高精度板卡。我们只做定位的部分，也就是说我们不是以最后总包方的身份去跟驾校谈，而是给驾校系统集成商提供产品。提问：2014年上半年过去了，警务通的销售现在是什么情况，是否已经实现收入？

6、在什么情况下交易才会披露？回答：这方面我们可能会维持去年的状态，会有一些收入，且略提升一点，但不会有很大的突破，目前还没有达到爆发期。警务通交易的披露标注参照重大合同披露标准，合同金额需要达到上年收入的30%才会进行披露，所以去年的2万台销售没有达到披露标准。提问：警务通后续订单的情况？回答：我们的招标过程以及需求方的发单过程都是不可控的，所以具体情况我们也不清楚，但后期一定是有订单的。可以肯定的是，这种产品的市场是有的，但进度不可控。提问：博阳世通是合众思壮的控股公司吗？它在数据库上可以替代ORCALE，是指在空