銀城國際控股：部分行使超額配股權、穩定價格行動、穩定價格期結束及有關2019年3月25日年度業績公告的澄清.pdf

1、 1 除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與銀城國際控股有限公司（本公司）所刊發日期為2019年2月22日的招股章程（招股章程）所界定者具有相同涵義。香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何股份或其他證券的邀請或要約。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料，方始決定是否投資於所發售的發售股份。本公告不會直接或間接在或向美國（包括其領土、其屬地

2、及受其司法管轄的所有地區）發布、刊發及派發。本公告並不構成或組成於美國或任何其他司法權區招攬購買或認購證券的任何要約的一部分。股份並無亦將不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（美國證券法）登記。除非根據美國證券法的登記規定已進行登記或獲豁免遵守美國證券法登記規定，否則將不會於美國提呈發售或出售證券。證券不會在美國公開發售。發售股份正根據美國證券法的S規例於美國境外作為離岸交易提呈發售及出售。Yincheng International Holding Co.,Ltd.銀 城 國 際 控 股 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）（股份代號：1902）部 分 行 使 超 額 配 股

3、 權、穩 定 價 格 行 動、穩 定 價 格 期 結 束及 有 關2019年3月25日 年 度 業 績 公 告 的 澄 清部分行使超額配股權本公司宣佈，招股章程所述超額配股權已於2019年3月29日獲工銀國際融資（代表國際包銷商）部分行使，涉及合共29,914,000股股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份的約8.44%。超額配發股份將由本公司按每股股份2.38港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）發行及配發，即全球發售項下每股發售股份的發售價。2 穩定價格行動及穩定價格期結束本公司進一步宣佈，根據香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則

4、第9(2)條，全球發售的穩定價格期於2019年3月29日（即截止遞交全球發售申請日期後第30日）結束。穩定價格操作人於穩定價格期所採取的穩定價格行動涉及：(1)在國際發售中超額配發合共53,138,000股股份，佔超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份的約15%；(2)穩定價格操作人根據日期為2019年2月28日的借股協議向本公司的一名控股股東Silver Huang借入合共53,138,000股股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份的約15%，以補足國際發售中的超額分配；(3)於穩定價格期按介乎每股股份2.24港元至2.38港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易

5、徵費及0.005%聯交所交易費）先後購入合共23,224,000股股份，佔超額配股權獲行使前全球發售項下初步提呈發售的發售股份的約6.56%；(4)工銀國際融資（代表國際包銷商）於2019年3月29日按每股股份的發售價部分行使超額配股權，涉及合共佔超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份的約8.44%，以促使向Silver Huang歸還53,138,000股用於補足國際發售中的超額分配的借入股份；及(5)工銀國際融資（代表國際包銷商）未行使的部分超額配股權已於2019年3月29日失效。3 部分行使超額配股權本公司宣佈，招股章程所述超額配股權已於2019年3月29日獲工銀國際融資（代

6、表國際包銷商）部分按發售價行使，涉及合共29,914,000股股份（超額配發股份），佔全球發售項下初步可供認購發售股份的約8.44%，以補足超額分配。根據Silver Huang與穩定價格操作人訂立的借股協議，穩定價格操作人向Silver Huang借入53,138,000股股份以補足國際發售中的超額分配。超額配發股份將用於促進向Silver Huang歸還53,138,000股借入股份。超額配發股份將由本公司按每股股份2.38港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）發行及配發，即全球發售項下每股發售股份的發售價。聯交所上市委員會已批准超額配發股份