苏州纳芯微电子股份有限公司招股书（455页）.PDF

1、 苏州纳芯微电子股份有限公司苏州纳芯微电子股份有限公司 Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd. （苏州工业园区金鸡湖大道苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工智能产业园号人工智能产业园 C1-501） 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （上海市静安区新闸路 1508 号）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解科创板市场的投资风

2、险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 科创板风险提示 苏州纳芯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事

3、、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损

4、失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 苏州纳芯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行的股票数量为 2,526.60 万股，占发行后总股本的比例为 25%。本次发行全部为新股发行，公司股东不公开发售股份。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 230.00 元 发行日期 2022 年 4 月 12 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 10,106.

5、40 万股 保荐人（主承销商） 光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 4 月 18 日 苏州纳芯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”全文及其他正文内容，并特别关注以下重大事项。 一、一、 公司与国际龙头企业在产品布局、 市占率方面存在较大差距的风公司与国际龙头企业在产品布局、 市占率方面存在较大差距的风险险 在模拟芯片领域， 国际龙头企业拥有较为全面的产品品类及较为完善的产品布局。相比于国际龙头企业，公司在产品品类丰富度以及产品布局完善度方面均有较大差距

6、。在市场占有率方面，根据 IC Insight 的统计，TI、ADI、Infineon、Renesas 等前十大模拟芯片厂商共占据了约 62%的市场份额。根据 Transparency market research 的数据计算， 公司传感器信号调理 ASIC 芯片 2020 年国内市场占有率为 18.74%；根据 Markets and Markets 的数据，公司数字隔离类芯片 2020 年全球市场占有率为 5.12%。公司报告期内主要产品仅为模拟芯片中的几个类别，其体量尚不足以与国际龙头企业进行对比。整体来看，公司产品的市场占有率在整个模拟芯片领域仍然较低。 二、二、公司产品集中在信息通