新能源行业专题：中创新航招股说明书梳理生于中航源于中航成于创新-220317（37页）.pdf

1、生于中航，源于中航，成于创新2022年3月17日中创新航招股说明书梳理行业专题2诚信 责任 亲和 专业 创新请参阅附注免责声明目录/ CONTENTS公司概况01主要产品02行业分析03经营分析04qWqWOAaUjYMBbR8QbRoMmMtRtRfQmMtQkPpOxPaQnNwPNZsQrMvPrQnQ诚信 责任 亲和 专业 创新3请参阅附注免责声明公司概况发展历程01201520162018201920202021202212月，公司由金沙投资、洛阳公司及华科投资（作为初始股东）在江苏常州成立。11月，江苏研究院在江苏常州成立。7月，开启战略重组和实施战略转型，并聚焦乘用车市场。7月，

2、厦门公司在福建省厦门市成立。公司动力电池装机量在国内第三方动力电池企业中排名第二，在全球动力电池企业中排名第七。4月，德国公司成立。5月，深圳研究院与成都公司分别在深圳和成都成立。6月，江苏公司在常州成立。7月，武汉公司成立。9月，合肥公司成立。动力电池装机量保持国内第二，全球第七。1月，材料公司在四川省眉山市成立。2月，福建公司与江门公司分别在福建厦门和广东江门成立。数据来源：中创新航招股说明书图1：公司发展历程及主要发展里程碑事件诚信 责任 亲和 专业 创新4请参阅附注免责声明公司概况股权结构01数据来源：中创新航招股说明书图2：中创新航股权结构金坛方为公司目前控股股东。金沙投资由金坛控股

3、全资拥有，而金坛控股由金坛区政府控制。华科工程及华科投资各自由金坛华罗庚全资拥有，而金坛华罗庚由金沙投资拥有90%股权；金坛华罗庚之剩余10%股权由常州投资集团有限公司（该公司由常州市政府最终控制）持有。金坛国发由金坛区政府最终控制。金坛方合计职级持有公司30.04%的股权，发行上市后其持股比例将低于30%，不再是公司控股股东。诚信 责任 亲和 专业 创新5请参阅附注免责声明公司概况投资者结构01投资者持股比例投资者持股比例金圆产业2.49%厦门金锂二号1.59%锂航金智9.42%创益盛屯1.59%金圆投资2.49%制造业转型升级基金1.59%广祺瑞电4.24%海南华平1.05%中保投先进制造

4、3.45%成都重产龙锦0.80%红杉凯辰2.42%国寿私募股权0.80%国联通锦2.34%海南清善0.80%晨壹鹏骐2.08%嘉兴兴能0.80%中保投壹号新能源1.88%南京星纳州0.80%小米长江产业2.61%三峡资本0.80%领汇基石1.09%武汉经开投资0.80%马鞍山基石0.88%汉狮精密0.72%金锂投资0.85%东投锂盈0.64%国联通铻0.71%湖州海发0.64%国联通锟0.68%创合鑫材1.73%中保投二号新能源0.61%义乌乐信0.48%中保投产略新兴产业0.61%航空产业融合基金0.80%马鞍山盛拓0.24%达厚基石0.40%格天思达0.21%湖南华菱0.32%华现汽车0.

5、12%武汉产投中经0.29%数据来源：中创新航招股说明书，国泰君安证券研究表1：中创新航投资者结构诚信 责任 亲和 专业 创新6请参阅附注免责声明公司概况附属公司01公司名称注册资本（百万元）合资方及持股比例主要业务江苏研究院55全资附属公司动力电池和储能系统产品的研发厦门公司5000全资附属公司动力电池和储能系统产品的研发、生产及销售深圳研究院100全资附属公司动力电池和储能系统产品的研发成都公司2000中创新航持股51%，重产龙锦持股49%动力电池和储能系统产品的研发、生产及销售江苏公司6000全资附属公司动力电池和储能系统产品的研发、生产及销售武汉公司2500中创新航持股51%，武汉经开

6、投资持股49%动力电池和储能系统产品的研发、生产及销售合肥公司2500中创新航持股20%，合肥城北投资持股80%中创新航拥有超过50%的表决权及合肥董事会控制权动力电池和储能系统产品的研发、生产及销售材料公司50全资附属公司动力电池和储能系统产品的研发、生产及销售德国公司25000欧元全资附属公司动力电池和储能系统产品的研发、生产及销售福建公司2500中创新航持股51%，金圆产业持股49%动力电池和储能系统产品的研发、生产及销售江门公司4000中创新航持股51%，江门新能源持股50%动力电池和储能系统产品的研发、生产及销售数据来源：中创新航招股说明书，国泰君安证券研究表2：中创新航子公司情况诚