1、中国汽车后市场供应链白皮书 目 录 1 2 5 9 12 13 15 17 19 21 26 28 29 32 38 前言 第一部分 中国汽车后市场供应链发展概述 1.1 中国汽车后市场供应链发展：概念定义| 发展历程 | 发展特征 1.2 中国汽车后市场供应链规模：中国汽车市场规模及发展进程 | 后市场增长核心驱动力 1.3 中国汽车后市场供应链政策环境：政策分析 | 影响分析 第二部分 价值链分析 2.1 后市场供应链概览 2.2 配件类型分析：配件品类定义 | 配件品类占比及趋势 | 配件品质分类 2.3 分销渠道分析：后市场配件分销结构 | 分销结构变化趋势 2.4 零售端分析：零售端

2、分类 | 零售端规模及发展趋势 2.5 未来面临的主要挑战 2.6 美国后市场供应链发展分析及启示： 中美后市场供应链核心区别 | 对中国汽车后市场供应链发展的启示 第三部分 竞争及商业模式分析 3.1 汽车后市场竞争概览：竞争现状 | 竞争趋势 3.2 商业模式的探索：行业成功要素 | 商业模式分析 关于我们 随着中国汽车保有量不断攀升，汽车后市场的规模也随之增大，并越来越多的受到人们的关注。而随着车龄增长，大量的存量车脱保而进入了独立后市场，对独立后市场的运营提出了新的要求。 过去的汽车后市场存在着信息不透明、层级众多等问题。 受到汽车行业整体发展和政策的影响，中国汽车后市场发展将面临新的

3、机遇与挑战。本次罗兰贝格和巴图鲁联合发布中国汽车后市场供应链白皮书，深度思考后市场前景，以期为行业发展提供参考。 报告基于罗兰贝格多年对后市场跟踪积累的数据，以及巴图鲁的行业实践经验和后市场案例分享，全面梳理汽车后市场供应链现状及发展，深入剖析主要挑战，并对未来发展前景进行展望；同时，报告也将结合商业案例，对中国汽车后市场发展的商业模式进行探讨。 前 言 第一部分 中国汽车后市场供应链发展概述 中国汽车后市场供应链白皮书 1 概念定义 消费者购车流程中，当新车完成交付后就进入汽车后市场，所以汽车后市场是一个非常庞大的概念。汽车后市场在广义上囊括汽车售出之后，围绕汽车使用的生命周期中的所有交易和

4、服务，涉及汽车使用、维护、修理、再购买等等。供应链则涵盖了一个由供应商到最终用户所连接成的商品流通结构。而本篇报告，将聚焦与汽车后市场供应链体系更为息息相关的售后零配件和维保市场进行重点分析和阐述。A 汽车后市场零配件供应链连通零配件供应商、分销商(批发商)、零售商以及终端消费者，在产业生态中的角色十分重要；同时，作为后市场零配件的中间通路，也是未来提升中国后市场零配件流通效率的重要环节。 第一部分 中国汽车后市场供应链发展概述 A. 汽车后市场服务定义 1.1 中国汽车后市场供应链发展 汽车后市场 服务种类 金融保险 配件用品 维修养护 救援 汽车租赁 汽车改装 二手汽车 违章查询 洗车 停

5、车 油耗 中国汽车后市场供应链白皮书 2 发展特征 如今，随着互联网发展、信息获取速度加快、以及市场教育周期缩短，中国汽车市场消费者对行业了解加深，同时供应端所提供的后市场服务内容及渠道也逐渐多样化。传统4S店本身固化的服务和产品模式，已不足以满足消费者多样化的需求。加之政策鼓励，各层级的独立后市场兴起，市场参与者众多。 目前来看，在新车质保期内，即使4S店普遍价格较高，消费者仍然会因为保修、质量等原因而选择4S店渠道进行维修和保养。但当汽车出保后，4S店面临着独立后市场极具竞争力的价格竞争，后市场客户流失率极高。随着汽车后市场逐步成熟放开，独立后市场对主机厂的重要性将继续升级。 然而，对比中

6、国独立售后零配件市场与其他成熟市场来看，中国市场有着其独特的市场特征，也面临着挑战： 1. 配件体系不健全 非整车企业授权配件流通体系极为混乱，配件流通信息不透明，流通各环节难以监控监管。独立后市场配件引发的问题难以得到反向追溯，从而使得消费者对配件的质量和安全性产生顾虑和怀疑。 时间 特征 20世纪 80年代 国内新车市场初步兴起，主要满足政府公务用车需求 后市场服务对象同样以公务车队为主，采取定点大客户服务，市场需求规模不大 20世纪 90年代 随着汽车私有化的进程，汽配城、汽配一条街开始兴起，最早一批下海者进入这个领域，市场粗放式发展 2000年-2008年 汽车保有量随销量攀升，汽车后