2022年储能市场发展推动因素分析及应用场景研究报告（27页）.pdf

1、2022 年深度行业分析研究报告 目录目录 储能市场发展分析储能市场发展分析 . 1 多因素共同推动，储能行业爆发在即 . 1 储能发展空间广阔，国内新增装机位居前列 . 4 抽水蓄能占比最高，电化学储能前景广阔 . 7 储能应用场景与空间测算储能应用场景与空间测算 . 11 发电侧：提升新能源并网友好性，加速能源结构转型 . 11 电网侧及辅助服务：辅助调峰调频，支撑平稳运行 . 12 用户侧：新基建带来新的稳点耗能需求 . 12 产业链梳理产业链梳理 . 14 锂电储能行业 . 14 抽水蓄能行业 . 19 插图目录插图目录 图 1：储能贯穿于整个新型电力系统 . 1 图 2：风光发电占比

2、情况 . 2 图 3：2016-2021Q3 新增风光装机情况 . 2 图 4：风光发电波动性尼斯曲线 . 2 图 5：锂电池成本推动降价趋势明确 . 4 图 6：峰谷价差拉大有利于提升储能性价比 . 4 图 7：全球储能累计装机规模 . 5 图 8：中国储能累计装机规模 . 5 图 9：2016-2020 年全球储能累积装机结构变化 . 6 图 10：2016-2020 年全球储能新增装机结构变化 . 6 图 11：2017-2020 年中国储能累积装机结构变化 . 6 图 12：2018-2020 年中国储能新增装机结构变化 . 6 图 13：主流储能技术度电成本随发电时间变化 . 7 图

3、 14：主流储能技术年发电量随发电时间变化 . 7 图 15：抽水蓄能模式示意图 . 8 图 16：抽水蓄能装机占比最高. 8 图 17：国内抽水蓄能历史装机量与未来规划 . 8 图 18：全球及国内电化学储能累积装机规模 . 10 图 19：电化学储能中锂电池储能占比 . 10 图 20：储能系统产业链 . 14 图 21：储能系统各部件相互关系 . 15 图 22：2020 年储能系统成本拆分 . 15 图 23：2020 年中国市场储能电池出货量竞争格局 . 16 图 24：2020 年中国储能电池海外市场销量 . 16 图 25：储能逆变器市场需求持续快速增长 . 17 图 26：20

4、20 年中国储能逆变器市场销量 . 17 图 27：抽水蓄能产业链 . 20 表格目录表格目录 表 1：2021 年全国部分新能源强制配储政策 . 3 表 2：储能主要技术方案及特点 . 5 表 3：磷酸铁锂电池、三元电池与钠离子电池性能对比 . 10 表 4：2021-2025 年新能源发电配套空间测算 . 11 表 5：2021-2025 年调峰调频配储需求预测 . 12 表 6：2021-2025 年 5G 基站配储需求预测 . 13 表 7：2021-2025 年 IDC 配套储能空间预测 . 13 表 8：储能系统产业链相关公司 . 15 表 9：2020 年中国储能行业电池企业业务

5、情况 . 16 表 10：2020 年中国储能行业 EMS 企业业务情况 . 17 表 11：国内储能温控方案提供商 . 18 表 12：截至 2021 年 3 月国家电网、南方电网抽水蓄能电站在建、在运规模 . 21 表 13：截至 2021 年 10 月中国电建新签抽水蓄能项目一览 . 23 表 14：储能板块重点跟踪公司盈利预测 . 25 1 储能市场发展分析储能市场发展分析 多因素共同推动，储能行业爆发在即多因素共同推动，储能行业爆发在即 电力系统转型在即，储能行业迎来发展。电力系统转型在即，储能行业迎来发展。碳中和目标的实现需要风电、光伏等新能源大规模的建设，而新能源发电具有不稳定性

6、、间歇性的问题，提高了电网在输配容量、电频波动控制等方面的要求，有效的运营需要新型电力系统的支持，新型电力系统正在经历从“源-网-荷”到“源-网-荷-储”的变化，储能有望成为新型电力系统的第四大基本要素。新型电力系统在用电侧，将由同步发电机转变为光伏、风电等可再生能源为主；在输配电侧，由单向送电转变为特高压直流、双向输配电系统；在用电侧，由单一用电转变为复合多层次用电。而储能设备贯穿于新型电力系统转型的发电、输配电、用电三个环节，将迎来快速发展的机遇。 图 1：储能贯穿于整个新型电力系统 资料来源：中信证券研究部 风电和光伏装机规模持续增长，风电和光伏装机规模持续增长，发展前景广阔发展前景广阔