2021年汽车电子第三代半导体行业发展趋势及市场供需测算报告（51页）.pdf

1、2021 年深度行业分析研究报告 2 内容目录内容目录 1. 第一章：汽车电子相关核心投资机会有哪些？第一章：汽车电子相关核心投资机会有哪些？ . 8 2. 第二章：汽车电子核心板块第三代半导体十问十答第二章：汽车电子核心板块第三代半导体十问十答 . 11 2.1. 价值拆解：碳化硅产业链价值量拆解情况？ . 11 2.2. 降价趋势：碳化硅下游器件价格趋势情况？与 Si 基器件的价差为多少？ . 12 2.3. 器件结构：碳化硅各类器件占比情况？不同器件适用的下游应用情况？ . 14 2.4. 发展进程：碳化硅降低成本核心是什么？何时迎来综合成本优势及加速成长拐点？ . 16 2.5. 能源

2、测算：碳中和时代下，碳化硅在车载端能带来多少能源节约？ . 20 2.6. 车厂布局：使用碳化硅的车厂有多少？预计有多少辆车使用 SiC？ . 21 2.7. 供给测算：国内碳化硅现有产能及未来产能布局情况？海外布局及产能情况？ 25 2.8. 需求测算：未来新能源汽车&光伏需要多少片碳化硅？ . 35 2.8.1. SiC 在新能源汽车中 6 寸硅片用量预计 2025 年将超过 120 万片 . 35 2.8.2. SiC 在光伏领域 6 寸硅片用量预计 2025 年将超过 130 万片 . 37 2.8.3. GaN 在电力电子 6 寸硅片用量预计 2025 年近 70 万片 . 39 2

3、.8.4. GaN 在射频中 6 寸硅片用量预计 2022 年达顶峰超 4 万片 . 40 2.9. 技术对比：我国与海外碳化硅产业链各环节的代差有多大？ . 40 2.9.1. SiC 衬底：国内以 4 寸为主，国际 6 英寸 SiC 衬底产品实现商用化 . 41 2.9.2. SiC 外延：国际 6 英寸产品实现商用化，国内实现 4-6 英寸商业化产品供给 . 42 2.9.3. SiC 器件&模块：国际 6 寸产线工艺成熟，国内不断缩小代差 . 42 2.9.4. GaN 单晶衬底：国际产品量产领先，国内综合指标达国际先进水平 . 44 2.9.5. GaN 异质外延：国际产品外延片主流

4、为 6 英寸，国内基本并跑 . 45 2.9.6. GaN 器件及模块：国际电子电力形成批量供货能力，国内产品与国际水平存在一定差距. 45 2.10. 海外龙头：Wolfspeed 产能&良率&财务规划如何？ . 47 图表目录图表目录 图 1：不同车型汽车电子化程度 . 9 图 2：汽车用 FPC 示意图. 9 图 3：SiC 在新能源汽车领域 2027 年带动 60 亿美元市场 . 10 图 4：不同车级 IGBT 价值量（人民币） . 10 图 5：激光雷达市场 . 10 图 6：L1-L5 汽车需要用到的传感器数量. 10 图 7：Si 前道工序平均成本结构（%） ，衬底占比为 7%

5、 . 11 图 8：SiC MOSFET 前道工序平均成本结构（%） . 11 图 9：2021 年 12 月 SiC 二极管平均单价 . 13 图 10：2021 年 12 月 SiC 和 GaN 晶体管平均单价（含 13%增值税） （单位：元）. 13 pOsMoMoQsOyQmOtQzQzRwPaQdN7NmOnNmOoPjMrQtRlOpMoP6MpPuNNZmPxPwMpNoO 3 图 11：SiC 各类器件占比情况，2019 年二极管占比较高，未来模组占比会接近 50%. 14 图 12：各 SiC 器件优势及不足 . 14 图 13：功率器件主要应用场合电压及电流要求 . 14

6、图 14：SiC 二极管分类别器件结构. 15 图 15：SiC MOSFET 器件新结构 . 15 图 16：新能源汽车 SiC 使用情况 . 15 图 17：V2X 定义 . 15 图 18：SiC 器件在光伏市场的发展情况 . 16 图 19：2017 年-2020 年 650V 的 SiC SBD 价格持续下降(元/A) . 16 图 20：2017 年-2020 年 1200V 的 SiC SBD 价格持续下降(元/A) . 16 图 21：SiC 生产制造流程中的挑战使 SiC 价格高昂 . 17 图 22：SiC 生产制造设备的挑战 . 17 图 23：高温单晶生长炉 . 18