波士顿：中国公路货运市场发展趋势（25页）.pdf

1、中国公路货运市场发展趋势2021 年12月目录02 | 内容摘要 03 | 公路货运40年 演变历程07 | 公路货运行业 发展现状14 | IoT助力公路 货运安全增效21 | 新技术有望革新 产业链格局25 | 关于作者2 中国公路货运市场发展趋势内容摘要从货物运输的方式看，公路运输占据着我国货物运输行业的主导地位，运费总额约为5.6万亿元。其中，由中重卡承担的城际公路运输是最主要的构成，运输费用约为4.6万亿元，约占整个公路货运的82%。这部分城际公路运输具有运输货值高、运距长、线路复杂度高等特点。在整个公路货运的链路中，货运经营者发挥着承上启下的关键作用。我们对于货运经营者的定义是，管

2、理货物运输活动的组织化经营主体。货运经营者包括货主、贸易商、各规模车队、三方物流等。不同规模的货运经营者的结构近似纺锤形。随着信息化时代到来，数字科技的崛起不断赋能车队管理。货运物联网带来的技术转型帮助货运企业降本增效，并成为货运企业构建数字时代精细化安全管理体系的基石。而新技术的演进无疑会影响行业未来的走向和速度。在智能网联化、驾驶自动化、能源绿色化和资产服务化“新四化”的影响下，公路货运行业的产业链格局有望发生重大 变革。公路货运行业是国家基础性、战略性的产业，是社会经济发展的重要组成部分，也是保障产业供应链稳定的关键环节。改革开放以来，我国经济快速发展，货运行业发展成果显著。 自80年代

3、以来，中国经济腾飞的40年，也是货运市场蓬勃发展的40年。波士顿咨询公司 3公路货运40年演变历程40年前，中国市场上尚未出现“物流”这个词汇概念，随着公路运输基础设施逐步完善以及运输业的蓬勃发展，如今的中国已经成为世界上最大的物流市场。改革开放以来，中国经济飞速发展，公路建设亦突飞猛进。1978年，世界上约有50个国家拥有高速公路，而中国的高速公路建设还未起步，彼时公路的总里程不足90万公里，甚至有三分之一以上的镇村不通公路。40年来，中国高速公路建设从零扩展到13.6万公里，全国99%的建制村已经通了公路。近年来，中国公路营业里程和货运总量总体呈逐年增长态势。数据显示，2020年全国公路总

4、里程为519.81万公里；2020年货运总量为464.40亿吨，其中公路运输量占比最大，达到了73.8%，占我国货物运输行业的主导地位。11 来源：国家统计局。4 中国公路货运市场发展趋势纵观中国货运过去40年的发展历史，既是中国经济腾飞的40年，也是公路货运蓬勃发展的40年（参阅图1） 。 1978年是改革开放打响之年，当时中国GDP仅为0.4万亿元人民币，到了2020年飞速增加至102万亿元人民币。此后，中国的公司发展开始起步，并伴随外资引进不断加速，中国经济发展开始进入快车道；再之后，电商行业的崛起和发展推进了快递物流转型升级、提质增效；而近年来，货运行业数字化进程加快，更是给公路货运装

5、上了助推器，一路高歌猛进。伴随着GDP的持续增长，公路货运量由1978年的15亿吨增长到2020年的343亿吨，而我国中重卡汽车的保有量也从改革开放初期约20万辆飙升至2020年的730万辆。如果细分去观察中重卡货运经营者的发展路径，其脉络是从最开始国有企业主导，到个体司机迎来红利期，其后出现规模化车队，进而随着市场整合出现覆盖全国的大货运经营者，再借由科技赋能推动货运的数字化变革（参阅图2） 。图1 | 中国经济腾飞的40年，也是公路货运蓬勃发展的40年来源：国家统计局；专家访谈；BCG分析。190.45930.71021515308781343431674957302030701978年1

6、984年1992年2005年2013年2020年改革开放中国公司元年第三方物流萌芽电商崛起货运行业数字化今天GDP（万亿元）公路货运量（亿吨）中重卡保有量（万辆）波士顿咨询公司 5图2 | 中国40年货运发展史的五大阶段来源：BCG分析。12534大货运经营者车辆数占总保有量（示意）中货运经营者小货运经营者微货运经营者零散司机大货运经营者中货运经营者小货运经营者微货运经营者零散司机国家队主导期（19781984）个人司机红利期（19841992）货运数字化变革期（2013至今）私营车队萌芽期（19922005）车队跨越发展期（20052013）随着供给形式与需求的变化，中国货运发展可分为五大阶