2021年财富管理客户基金股票银行理财保险投资者画像分析报告（28页）.pdf

1、2021 年深度行业分析研究报告 - 2 - 目目 录录 1、前言：国内理财客户的总量特征 . - 4 - 2、基金投资者画像 . - 7 - 2.1、行业样本：投资者的素质和净值明显提升. - 7 - 2.2、蚂蚁金服样本：聚焦更加长尾的小白客户. - 13 - 2.3、天天基金样本：吸引更成熟的重度交易客户 . - 16 - 3、股票投资者画像 . - 20 - 4、银行理财投资者画像 . - 22 - 4.1、行业样本：聚焦达到地区，AUM 随风险偏好提升 . - 23 - 4.2、招商银行样本：客群线上化，偏爱保障类产品 . - 24 - 5、保险投资者画像 . - 26 - 5.1、

2、行业样本：年轻化、高知化、具备经济基础 . - 26 - 5.2、平安人寿深圳分公司样本：匹配行业特征. - 27 - 图 1、实物资产是主要配置方向 . - 5 - 图 2、权益类资产在金融资产中配置比例极低 . - 5 - 图 3、客户受教育程度较高且呈上升趋势 . - 8 - 图 4、基金投资者以 30 岁以上的中年人为主. - 9 - 图 5、客户投资经验值逐步提升 . - 9 - 图 6、基金投资者的税后收入有明显的提升 . - 9 - 图 7、金融资产投资占当期收入比例有提升 . - 9 - 图 8、基金投资者平均持有总金融资产规模有提升. - 10 - 图 9、接受投顾辅导后作出

3、决策占比提升 . - 11 - 图 10、客户对投顾需求较高但付费意愿较低. - 11 - 图 11、获得比银行理财更高收益率为主要目标 . - 11 - 图 12、随着市场波动客户的预期收益率将产生明显漂移 . - 11 - 图 13、客户持有单一产品周期较短但逐年提升. - 12 - 图 14、2019 年蚂蚁金服客户税后年收入较低. - 14 - 图 15、2019 年蚂蚁金服客户金融资产规模较低. - 14 - 图 16、2019 年蚂蚁金服客户金融相关教育水平较低 . - 14 - 图 17、蚂蚁金服客户白领占比过半 . - 15 - 图 18、21-35 岁中青年是蚂蚁金服的主要购

4、买群体 . - 15 - 图 19、低理财意愿客户占比近半 . - 15 - 图 20、蚂蚁金服客户整体风险偏好较低 . - 15 - 图 21、蚂蚁金服客户更偏好低风险资产配置. - 16 - 图 22、天天基金客户平均年龄更高 . - 17 - 图 23、天天基金客户学历分布更为均衡 . - 18 - 图 24、天天基金客户收入分布更为分散 . - 18 - 图 25、天天基金客户投资经验更丰富 . - 19 - 图 26、天天基金客户高风险容忍度更强 . - 19 - 图 27、天天基金客户中基金认知清晰者比重较高 . - 19 - 图 28、天天基金客户存在过度自信但相对市场偏低 .

5、- 19 - 图 29、天天基金客户正收益占比更高 . - 20 - 图 30、过半天天基金客户盈利 10%以上 . - 20 - 图 31、客户投资知识测试平均得分基本上升. - 20 - hZjW9UjZbYfUxPyQyQuMbR8Q8OsQrRnPmNlOrQoPiNnPrN7NqQzRwMqMvMuOqMrO - 3 - 图 32、新入市投资者以 30 岁以下年轻人为主 . - 20 - 图 33、样本股民对于基金资产配置偏好超过股票 . - 21 - 图 34、样本股民股票资产配置规模整体处于 50 万以下 . - 21 - 图 35、样本股民证券账户平均资产量较高 . - 21

6、- 图 36、股民价值投资占比逐年提升 . - 22 - 图 37、非理性投资行为降低 . - 22 - 图 38、样本股民交易频率较高 . - 22 - 图 39、2020 年个人投资者主要集中在东部沿海. - 23 - 图 40、T+0 产品持有者数量最多 . - 24 - 图 41、T+0 产品持有总金额最多 . - 24 - 图 42、线上财富管理客户行为特征 . - 25 - 图 43、18-39 岁的人群已经成为购买保险产品的主力 . - 27 - 图 44、民营企业和机关事业单位人群偏好保险产品 . - 27 - 图 45、本科及以上的高学历人群占比已经达到 50%以上 . -