2021年军民两用高性能碳纤维行业竞争格局供需现状分析及光威复材研究报告（55页）.pdf

1、后续来看，风电碳纤维的长期增长动力一是来自于风电总装机容量的持续增长，二是碳纤维用于风电叶片制造的渗透率的提升。未来市场增量一：全国风电装机量的长期快速增长。双碳目标的制定为我国风力发电产业创造了战略性发展机遇，国内总体的风电规模有望快速稳步扩大，带动风电碳纤维使用规模同步扩张。根据风能北京宣言，2021-2025 年我国年均新增装机至少要达到 50GW， 2025 年以后年均新增装机至少 60GW，到 2030 年至少达到 800GW 装机容量，到 2060 年至少 3000GW 装机量;其中，2021-2030 年海上风电新增装机累计将达到 60GW 左右。未来市场增量二：vestas业务

2、订单量的稳健增长。凭借拉挤梁片这项创新型技术成果， vestas 一跃成为全球风电巨头，近年来保持着快速增长势头。Vestas 业务量的稳健扩张也明显推动了碳纤维在风电叶片领域的应用。现阶段 vestas 碳纤维主要供应商为卓尔泰克等国外大丝束碳纤维品牌，江苏澳盛和光威复材两家企业作为 vestas 主要的碳梁供应商(两家合计占比约 55%)，进口指定品牌的碳纤维(卓尔泰克、三菱、西格里、台湾台塑等境外企业)后加工成碳梁再出口全球各地，国产碳纤维并未在风电领域真正投入使用。但受 2020 年“断供”事件的影响，光威已开始加速布局上游大丝束碳纤维产能项目，国产碳纤维在 vestas供应体系中的份

3、额将呈现缓慢上升的趋势。未来市场增量三：vestas之外的其他风电主机厂大规模采用碳纤维碳梁技术制造叶片。 vestas 的碳梁专利限制了其他风电厂家使用碳梁技术商业化生产风电叶片，该项专利预计于2022 年 7 月到期，届时其他风电制造商有望快速采用碳梁技术制造叶片(风电碳梁技术壁垒较低)，以此提升叶片性能并降低成本，碳梁技术的进一步普及将有效带动叶片中碳纤维使用比例的提高。体育休闲用碳纤维市场发展态势平稳。随着体育运动事业的发展，对体育器材各项性能的要求越来越高，用轻质高强高模、耐腐蚀的碳纤维增强复合材料制成的体育器材已成为体育用品产业发展的主流。无论是从全球还是中国来看，体育休闲用碳纤维

4、市场均已处于平稳发展的阶段，总量规模较大，增长速度趋于平缓，全球及国内市场近五年复合增速分别为 6%和 9.4%。现阶段全球超 90%的碳纤维体育器材加工是在中国大陆和中国台湾完成，体育器材不仅是碳纤维的传统主流应用市场，也是中国碳纤维产业发展的根基。预计未来很长一段时间内体育休闲子板块仍将保持稳健的增长节奏。CFRP 制成的体育器材性能优越，适用于高端体育休闲产业。体育器械用材经历了从木材、竹材到钢材、不锈钢材、铝合金等金属材料再到先进复合材料的过渡，使用 CFRP 等增强复合材料代替传统的金属和木材器材好处颇多，由于其具有良好的强度、韧性和弹性，并且具备轻量化、减震、抗疲劳、热稳定性佳、耐

5、磨、耐腐蚀、易加工设计等优势，在改善和提升运动器械性能的同时，最大限度地降低了运动给人体造成的伤害。现阶段 CRFP 主要应用于高尔夫球杆、曲棍球棍、网球拍、钓鱼竿、自行车架、滑雪板、赛艇等高端体育休闲市场，对应消费人群的价格敏感度相对较低。碳纤维凭借质轻、高强度、耐腐蚀、抗疲劳等属性，在航空航天领域的应用正在逐渐扩大，以碳纤维为主的先进复合材料已成为继铝、钢、钛之后应用在飞机上的第四大结构材料。使用碳纤维复合材料替代钢、铝等常规材料，可使飞机减重 20%-40%，飞机结构材料约占起飞总重量的 30%，减轻结构材料的重量好处颇多，对于军用飞机而言，减重在节省燃油的同时扩大了作战半径，提高了战场生存力和战斗力;对于客机而言，减重在节省燃油的同时提高了航程和净载能力，具有显著的经济效益。此外，复合材料还克服了金属材料易疲劳、易腐蚀的缺点，增加了飞机的耐用性，其良好的成型性也使得结构设计成本和制造成本大幅降低。