i传媒：2021 上半年中国中央空调行业草根调研报告（27页）.pdf

1、占据中国中央空调市场“半壁江山”的多联机，以超过40%增长率,几乎以己之力拉动全国中央空调市场在2021上半年实现了罕见的高速增长。因为疫情对于市场的冲击、因为产品生命周期必然的衰落沉寂多年的多联机市场久违地迎来了这个异常漂亮的数字。而这个高增长率是家装零售、精装配套、公装市场三个维度共同发力的结果。但数字的背后,是市场理性回归,还是虚假繁荣,下半年的市场，自会给出答案。多联机刷新行业增长率记录的背后,家装零售市场功不可没。根据国家统计局公布数据显示，2021年1-6月份，全国住宅竣工面积26254万平方米,增长27.09%。经过疫情压制后的房地产市场，在2021上半年迎来了楼盘交付的又一小高

2、潮,楼盘在上半年集中交付。装修需求大量释放,加上上半年本就是装修旺季，以及消费市场逐步进入常态化等因素，都给多联机零售市场提供了大片可挖掘的市场。在渠道方面，些重量级装修公司在市场生存的压力下积极抢占期房，以提前布局市场。这也在一定程度上提前拉动了多联机市场的繁荣。而从上半年行业品牌针对装修公司、设计师的频繁促销活动中，也可以探知装修公司渠道对于多联机家装市场的推动不容忽视。同时，商品住宅竣工面积增速回暖也给了多联机精装项目增长的空间，新线城市及众多二三线城市精装需求的有效释放支撑多联机整体市场的快速前行。虽然政府项目在疫情之后恢复较慢，但商业投资持续稳定恢复、经济政第利好推动着商业项目慢慢前

3、行,投资需求拉动经济持续稳定恢复，2020年停滞和积累的项目订单逐步进入发货期。随着系列扩内需促消费政第持续发力，商业发展动力持续激发，为多联机产品在其主要的非家装应用领域，如商业建筑、CBD、写字楼等获得了一定的发展空间。在品牌格局方面,大金依然是整个多联机市场占有率唯一超过20%的品牌,但是民族品牌军团在2021年上半年气势高涨,进步缩小着与外(合)资品牌的差距，占有率也实现了较大的提升。一方面，民族品牌的技术实力在近两年确实有了大幅提高，国货及其背后的民族品牌正在强势崛起;另一方面,“国潮”、“国货”几乎成为了每个民族品牌在营销方面的宣传语,权重品牌凭借着先天的渠道优势强势拉动市场。而传

4、统的多联机品牌格局也已经开始悄发生了变化，民族品牌在多联机市场地位的进步提升不可阻挡。首先需要说明点,本报告中的单元机指的是风管机、天花机及5HP以上的柜机,但请读者诸君需要知晓的是，部分品牌的天花机的销量不包含在本报告内。作为渠道类代表产品之一，单元机伴随着整体市场的复苏，虽然也呈现出了23%的增长态势，但客观的说，这份成绩并不突出，特别是与同为氟系统代表的多联机产品所表现出来的强势对比来看，单元机对于整个市场大势的影响力已经远不及从前。所以还是要在增长率超过20%的时候强调，单元机在2021上半年以及未来的发展之路并不好走。单元机产品对于中小项目依赖度较高的现状依然在持续。从市场表现上来看

5、,逐渐走出了2020年疫情对经营和投资影响的阴殛后。2021上半年，包括餐饮、连锁门店、线下教育机构以及商务酒店等领域逐渐迎来了复苏，这在一定程度上对于单元机产品的出货带来了帮助,在强调服务体验升级的时代环境下，中小项目投资者对于中央空调产品的认知度在不断提升，入门级的单元机产品也自然迎来了更多的关注。虽然单元机在精装配套市场和家装零售市场的占比并不高，但两者也同样能为整个单元机市场份额的增长贡献份力量，特别是目前不少品牌推出的单元机搭配壁挂机的组合套餐方案，也实现了在公寓以及小户型住宅等领域的抢占。另外，在大型公建项目市场,单元机作为补充类产品,也能寻觅到一定的发展空间,但整体来说,这三部分

6、的份额较少，这里也不再过多赘述。除了积极的市场表现外,同样需要意识到单元机产品所面临的的挑战。风管机产品的新能效标准GB37479-2019风管送风式空调机组能效限定值及能效等级在2020年11月1日的实施期到来前，不符合能效要求的产品的低价激进清库存的情况，一定程度上拉高了此前单元机产品的出货量，但是伴随着能效新标的最终落地，制造企业在刚刚完成满足新能效标准的产品制造布局后，短时间内很难实现产量显著提升。另外,价格因素也在一定程度上干扰着单元机产品的销售。方面，新能效标准下