青島銀行：申請版本（第一次呈交）.pdf

1、香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。Bank of Qingdao Co.,Ltd.*青島銀行股份有限公司*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）與證券及期貨事務監察委員會（委員會）的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。本申請版本為草擬本，所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向青島銀行股份有限公司（本行）、其保薦

2、人、顧問或承銷團成員表示同意：(a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本行的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件所載資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或補充、修訂或更換附頁，並不引致本行、其保薦人、顧問或承銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本行最終會否進行任何發售仍屬未知之數；(c)本文件或任何補充、修訂或更換附頁的內容未必會在最終上市文件全部或部分轉載；(d)本申請版本並非最終上市文件，本行可能不時根據聯交所證券上市規則作出更新或修訂；(e)本文件並非向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券的招股說明書、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾

3、提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本行或其任何聯屬人士、保薦人、顧問或承銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述證券並非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本行並無亦不會將本文件所述證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例登記；(j)由於派發本文件或發佈本文件所載任何資料可能受到法律限制，閣下同意知悉並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉上市申請並未獲批准，聯交所及委員會可能接納、退回

4、或拒絕有關公開發售及或上市申請。本申請版本不會向身處美國的人士刊發或派發。本申請版本所述任何證券未曾亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）登記，亦不可在未根據美國證券法登記或未取得美國證券法豁免的情況下在美國發售或出售。證券將不會在美國公開發售。本申請版本或所載資料並非於美國或禁止發售或出售證券的任何其他司法權區提呈出售或游說購買任何證券的要約。本申請版本不會在任何禁止派發或發送本申請版本的司法權區作出，亦不可派發或發送至任何該等司法權區。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長登記的本行招股說明書作出投資決定，招股說明書的副本將於發售期內向公眾人士

5、派發。*青島銀行股份有限公司不屬於銀行業條例（香港法例第155章）界定的認可機構，不受香港金融管理局的監管，亦未獲准在香港進行銀行及或接受存款業務。重 要 提 示本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上 警告 一節。重要提示：閣下如對本文件的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Bank of Qingdao Co.,Ltd.*青島銀行股份有限公司*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）編 纂聯席保薦人（按英文字母順序）編纂財務顧問香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦

6、不發表任何聲明，並表明不會就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同本文件附錄八 送呈公司註冊處處長及備查文件 所述的文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。預期編纂將由編纂（代表編纂）與本行（代表本身及編纂）於編纂協定。預期定價日約為編纂（香港時間），而無論如何不遲於編纂（香港時間）。編纂將不會超過每股編纂編纂，而現時預計將不少於編纂。申請認購香港編纂的投資者須於申請時支付最高編纂每股香港編纂編纂（