萬成環球控股：申請版本（第一次呈交）.pdf

1、香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。萬成環球控股有限公司（本公司）（於開曼群島註冊成立的有限公司）申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）及證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。本申請版本為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、其保薦人、顧問及包銷團成員表示同意：(a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公

2、司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件所載資料作出投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不會引致本公司、其保薦人、顧問或包銷團成員須於香港或任何其他司法管轄區進行發售活動的任何責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容未必會於最終實際上市文件內全部或部分轉載；(d)本申請版本並非最終上市文件，本公司可能會不時根據 聯交所創業板證券上市規則 作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法管轄區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約，且非旨

3、在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或其任何聯屬人士、保薦人、顧問或包銷商概無透過刊發本文件而於任何司法管轄區發售或徵求要約購買任何證券；(h)本文件所述的證券並非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按1933年美國 證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及或

4、上市申請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定，該文件的副本將於發售期內向公眾派發。重 要 提 示2016年 日期本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。如閣下對本文件任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Man Shing Global Holdings Limited萬成環球控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）編纂編纂數目：編纂股編纂（視乎編纂 行使與否而定）編纂：每股編纂不高於編纂港元，且預計 每股編纂將不低於編纂港元，另加1%經紀佣金、

5、0.0027%證監會 交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項 可予退還）面值：每股0.01港元股份代號：編纂獨家保薦人編纂香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同本文件附錄五 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 一節所述文件，已遵照香港法例第32章 公司（清盤及雜項條文）條例 第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或

6、上述任何其他文件的內容概不負責。預期編纂將由編纂（為其本身及代表包銷商）與本公司於編纂日（預期將為編纂或前後，且無論如何不遲於編纂）協定。編纂將不會高於每股編纂港元，且目前預期不會低於每股編纂港元。倘編纂（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何原因而未能於編纂之前或彼等可能協定的較後日期或時間協定編纂，則編纂將不會進行並將告失效。在此情況下，將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站.hk發佈公告。編纂（為其本身及代表包銷商）可在本公司同意的情況下，於編纂日或之前的任何時間下調指示性編纂範圍至低於本文件所述者。倘進行有關下調，則將在切實可行的情況下盡快但無論如何不遲於編纂日於聯交所