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医美行业医美细分Ⅲ：进击的械字号~术后修复-210807（37页）.pdf

编号：48419

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医美行业医美细分Ⅲ：进击的械字号~术后修复-210807（37页）.pdf

1、供给端高壁垒：修复敷料按二、三类械监管合规上仅二、三类械字号敷料适用于医美术后等创面修复。目前市面售卖产品中一类械产品较多，但按医疗器械监管要求，一类械(冷敷贴及部分液体敷料)非无菌、不能破皮，不适用于皮肤过敏、微整形术后创面愈合。随监管趋严及商家教育一类械产品或将出清。2020年8月上海曾一度暂停生产械字号，主要涉及一类械生产企业(二/三类暂未影响)，一类械将面临较大合规风险;此外头部厂家也通过标注“院线版”、“二/三类械”进行消费者教育，与非合规产品区隔。供给端高壁垒：拿证难，格局优二、三类械拿证难度较高、时间周期长。从取证时间看，二、三类械拿证周期在1年、2- 3年左右，远高于一类

2、械以及妆字号、特字号。目前医用皮肤修复敷料二类及以上批文仅48个，可见供给端壁垒。从目前批文数量看，根据创尔生物招股书，适用关键字中包含“过敏”“痤疮”“光子”“激光”等的创面敷料二类、三类器械证仅45、3张。高盈利：受益需求溢价及供给壁垒需求端的功能溢价及供给端的械字号批文壁垒使得“新式面膜”摆脱红海竞争，盈利优秀。械字号与普通面膜生产成本接近，但终端售价差异较大，械字号、普通面膜均价在15+、5+元/片，因而产业链各环节械字号的盈利能力均优于普通面膜。毛利率：械字号生产、品牌商30%-35%、77%-83%，分别高出普通面膜约5pct、30pct。净利率：械字号生产、品牌商约20%、20-40%，分别高出普通面膜约10pct、20cpt。

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