海通國際：2022中期報告.pdf

1、風，只要有太陽照射，就會產生。風車雖然僅有幾片簡單的扇葉，少許風即可帶動，但旋轉積聚後卻可以產生源源不斷的能量。封面設計中的風車扇葉代表海通國際的各個核心業務，通過集團戰略這一同心軸的聚合，發揮協同效能，以實現長遠穩健發展的目標，聚勢謀遠。風能是一種重要的清潔能源。設計理念契合海通國際一直秉承的ESG與可持續金融理念，矢志成為國際領先的綠色投行。聚勢謀 遠目錄管理層討論與分析3簡明綜合損益及其他全面收益表35簡明綜合財務報表附註41財務回顧7簡明綜合財務狀況表36其他資料95簡明綜合財務報表審閱報告33簡明綜合權益變動表38公司資料106財務摘要2簡明綜合損益表34簡明綜合現金流量表39財務摘

2、要海通國際證券集團有限公司 2022中期報告2業績截至以下日期止6個月變動百分比2022年6月30日2021年6月30日增加（減少）收入（千港元）佣金及手續費收入774,6321,657,635(53)利息收入627,278989,352(37)交易及投資收入淨額(1,283,150)1,187,766不適用 股東應佔（虧損）溢利（千港元）(1,681,222)1,080,525不適用 每股每股基本（虧損）盈利（港仙）(25.82)16.71不適用 每股攤薄（虧損）盈利（港仙）(25.82)16.63不適用 財務狀況變動百分比2022年6月30日2021年12月31日增加（減少）股東權益（千港

3、元）25,654,42527,526,445(7)總資產（千港元）102,279,270104,991,595(3)已發行股份數目（附註）6,641,563,5946,037,785,08610 每股資產淨值（港元）3.864.56(15)附註：期內本公司已按合資格股東持有每十股現有股份發行一股紅股的基準派送紅股。因此，截至2022年6月30日，本公司股份總數增至6,641,563,594股。管理層討論與分析海通國際證券集團有限公司 2022中期報告32022年上半年，受美聯儲大幅度加息、俄烏戰爭、以及香港第五波疫情反覆等因素影響，香港股票和債券市場均出現較大波動。恒生指數高低點波幅超過6,8

4、00點，上半年累計下跌1,537點或6.6%。ICE BofA中資美元高收益債券指數較年初下跌37.8%。受二級市場劇烈波動的影響，股票及債券一級市場的融資額也急劇萎縮，香港新股市場集資規模更是同比下降了90.7%，市場環境相當嚴峻。在動盪的市場環境下，海通國際堅定落實 降杠杆、防風險 的既定策略，全力推動費類業務轉型戰略，努力保持核心業務的穩定及市場競爭力。2022年上半年，海通國際錄得費類及利息收入合共14.02億港元；總成本為15.06億港元，同比下降32%，成本管理效果顯著，成本結構持續改善；淨虧損為16.81億港元，主要是受到香港金融市場疲軟的影響，導致各項費類收入減少，以及交易和投

5、資業務出現虧損（包括本集團的股權投資、債權投資、及經第三方管理的基金中基金投資錄得的虧損）。期內，海通國際持續調降風險資產，優化資產結構，成功規避了重大風險事件的影響。截止2022年6月30日，海通國際總資產規模維持在1,023億港元，淨資產規模為257億港元，槓桿率維持在約3.50倍，保持行業中最低水平。面對嚴峻的全球經濟與市場環境，海通國際始終保持 穩健乃至保守 的風險偏好，依照集團風險管理架構，不斷夯實集團風險管理工作，使得集團的風險、資本及流動性三個維度的主要指標皆處在近年最佳水平。上半年，集團分別獲標準普爾重申BBB評級及穆迪重申Baa2評級，長期展望 穩定。完善投行業務生態圈，強化

6、 一個海通 業務優勢2022年上半年，海通國際投行團隊持續完善投行生態圈，推動產品多元化，加強跨部門及跨區域聯動，進一步發揮 一個海通 的業務協同效應。期內，儘管香港新股募資市場大幅度萎縮，海通國際投行團隊依然完成了11單股權融資項目（包含IPO、二級市場配售及供股），按項目數量計，在香港所有投行中排名第3。於海外市場，海通國際美國於年初完成首個美國SPAC IPO項目，亦開創了中資投行以美國主體公司作承銷工作的首例。投行團隊亦與母公司海通證券緊密配合，積極開拓全球存托憑證(GDR)項目儲備，挖掘 互聯互通 業務機會。海通國際證券集團有限公司 2022中期報告4管理層討論與分析截至2022年6