颜宇翀_节能减碳背景下储能在金属行业的发展机遇_0924.pdf

1、 SMM.All rights reserved.节能减碳背景下储能在金属行业的发展机遇2024年10月 青海西宁上海有色网 新能源研究咨询总监 颜宇翀 SMM.All rights reserved.目录1中国光伏和储能市场发展概况2中国储能技术发展及应用趋势3电力市场化交易对光储联动的意义4上海有色网新能源业务概况 SMM.All rights reserved.中国光伏和储能市场发展概况Page 4 SMM.All rights reserved.全球各区域装机需求趋势，政策形势变化影响增速中国欧洲美国印度巴西澳洲其他2024E450GWac中国欧洲美国巴西印度澳洲其他2023390GW

2、ac2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q4+52%+35%中国美国印度欧洲巴西日本中东非洲澳洲其他SMM评述 2023年全球光伏新增装机约390GW，同比增幅约69%。其中，接近一半的装机容量来自中国，实现了高达148%增速的新增装机。2024年全球光伏需求预计增长15%至450GW，增速略有下降。2024年H1，中国累计光伏装机量已达102.2GW，相比去年同期增幅30.3%，出现的并网消纳、土地合规审查问题、电力改革预期等使项目进程受到影响。美国、印度在H1的装机表现亮眼，但政策的变化恐对后续装机节奏有所抑制。欧洲需求

3、整体放缓，电价滑坡和补贴减少导致H1装机同比下降。乐观情况，若海外库存、中国并网消纳及合规审查、上网电价等问题持续优化，全球光伏新增装机规模有望成长至470GW，同比增幅21%。单位：GWPage 5 SMM.All rights reserved.全球储能市场分年度（Y22-30F）出货量【储能系统维度-基于2023年预测数据】202220232024F2025F2030F91158208272721CAGR+57%CAGR+22%区域CAGR2023-2025FCAGR2025F-2030F中国31%20%北美29%21%欧洲37%20%其他27%17%中国北美欧洲其他调研统计值模型预测值

4、（结合一手调研）2022-2030F年 全球储能系统出货量回顾及预测（单位：GWh）中国市场Y24-25F：随着中国“十四五规划”强制配储政策及地方对投资项目补贴（20-30%），此外储能系统经济性增强（主要原料碳酸锂价格持续下跌，电芯循环性能提高），中国储能市场持续爆发（28%）2025F-2030F：政策补贴退坡，风光配储及独立储能等商业模式逐步成熟，不同电池搭配合适的应用场景，储能市场稳步上涨北美市场Y24-25F：IRA法案及ITC减税补贴政策延长共同刺激光伏配储项目快速发展，集成企业一体化降本趋势及融资成本下降，叠加装机备案流程优化，导致北美储能市场快速增长（32%）2025F-20

5、30F：户储市场补贴持续，各州（如纽约州）轮流达到储能强制目标，保持稳定增速（26%）欧洲市场Y24-25F:户储市场去库完毕，然而能源缺口问题得到缓解，户储增速回归正常；源网侧则因电改法案推动叠加长时储能发展持续高增（38%）Y25-30F：户储补贴退坡，大储及工商业储能陆续推出补贴政策，需求增速稳定（20%）其他市场Y24-25F：亚太及非洲地区考虑到电网发电侧需求及为达到可再生能源目标，开始逐步落实激励政策，储能系统市场增速上行;部分国家断电情况严重，推动了储能系统备电需求持续上行Page 6 SMM.All rights reserved.中国光伏弃光率及电力波动性统计19.8%13.

6、8%7.3%0.6%3.5%1.1%2.4%2.0%1.5%近年中国部分地区弃光率统计单位：%弃光严重区域051015202530354045789101112131415161718192021晴天多云阴雨光伏功率/MW中国光伏电力波动性单位：MW光伏发电与用电侧错配时段Page 7 SMM.All rights reserved.中国光储氢重点投资区域分析近年中国重点光储氢项目投资区域热力图单位：亿元内蒙古地区：全国重点项目投资额占比74%74034575938645 千万千瓦级风光储氢氨一体化零碳产业园建设:600亿元 包头市达茂旗风光制氢绿色化工一体化项目：45亿元 鄂托克旗风光制氢一