海通國際：2019中期報告.pdf

1、rWS穩中求變股份代號:665.HK2019 中 期 報 告rWS財務摘要管理層討論與分折財務回顧235“穩”，是海通國際作為行業領軍者的底氣，多年來堅守合規風控底線，於資本市場中穩紮穩打；“變”，代表著海通國際勇於創新的魄力，敏銳捕捉市場機會，以智能化的信息技術為支點拓展旗下業務。陀螺儀是一種用來傳感與維持方向的裝置，常被用於為人們指引方向。陀螺儀一旦開始旋轉，便具有維持自身轉動狀態並對抗外力的能力。正如海通國際多年來秉承著謹慎的態度，從容應對瞬息萬變的金融市場，積極化解各類風險，同時以開放的姿態迎接新興事物，不斷挖掘新的發展空間。目錄穩中求變rWS簡明綜合損益表19簡明綜合損益 及其他全面

2、收益表簡明綜合財務狀況表簡明綜合現金流量表簡明綜合財務報表附註簡明綜合財務報表 審閱報告其他資料公司資料簡明綜合權益變動表202124269394106232財務摘要業績截至以下日期止6個月變動百份比增加（減少）2019年6月30日2018年6月30日 收入（千港元）（附註1）4,108,628 3,557,15716 佣金及手續費收入895,310 1,235,251(28)利息收入1,404,8961,211,33916 投資收益淨額1,808,4221,110,56763股東應佔溢利（千港元）1,038,885859,14121每股每股基本盈利（港仙）18.0415.5316每股攤薄盈利

3、（港仙）16.6114.7812 財務狀況2019年6月30日2018年12月31日變動百份比增加（減少）股東權益（千港元）26,740,14125,810,3374總資產（千港元）157,446,529151,181,0854已發行股份數目（附註2）5,792,329,1475,789,746,388每股資產淨值（港元）4.624.464 附註：1.截至2019年6月30日止6個月及截至2018年12月31日止6個月的收入比較如下截至以下日期止6個月變動百份比增加（減少）2019年6月30日2018年12月31日 收入（千港元）4,108,628 2,771,62548 佣金及手續費收入89

4、5,310 895,083 利息收入1,404,8961,364,3783 投資收益淨額1,808,422512,164253 2.購股權持有人已於期內行使部分購股權。因此，截至2019年6月30日，本公司股份總數增至5,792,329,147股。2019 中期報告 海通國際證券集團有限公司3管理層討論與分析業績回顧與分析2019年上半年，海通國際證券集團有限公司（本公司 或 海通國際）積極應對中美貿易戰等外部環境帶來的挑戰，適時調整業務發展策略，在保持各項業務穩健增長的同時，進一步強化全球投行、投資、交易和營運能力，完善風險管理架構體系，同時保持了合理的債務結構以及充沛的流動資金以應對環球市

5、場的不確定性，期內實現收入41.09億港元，淨利潤10.39億港元，同比分別增長16%及21%。1、全球投行能力保持領先環球股票融資方面，海通國際在香港市場完成了24個IPO項目，承銷數量位列全體投行第一，市場佔有率約三分之一；在美國資本市場繼續穩步發展，期內完成三個股權融資項目，其中美股IPO項目 瑞幸咖啡，成為今年以來亞洲公司在納斯達克最大規模的IPO。環球債券融資方面，本公司共完成125個債券發行項目，在中國離岸債券發行市場排名中，海通國際按承銷數量和承銷金額分別名列全球金融機構第二和第三；在亞洲除日本外G3高收益債券發行市場排名中，海通國際按承銷數量和承銷金額均名列全球金融機構第一。環

6、球併購融資方面，海通國際期內完成五個項目，首次涉足中東市場，協助香港上市公司聯合能源收購科威特能源的項目。2、全球投資能力逐步顯現一級市場方面，私募股權投資業務團隊重點關注大消費、醫療健康、TMT等 新經濟 行業，兩年內累計投資17個項目，部分項目已從港股和美股退出，並取得了優異回報；透過投資與募資並舉，不斷擴大業務管理規模。二級市場方面，海通國際資產管理規模超過480億港元，多隻基金產品表現出色：其中海通中國A股基金的淨值增幅超過20%，位列同類基金產品前列；憑藉出衆的品牌和深耕香港市場的優勢，海通亞洲高收益債券基金成為香港首隻中資券商背景的北上基金。3、全球交易能力快速提升海通國際作為納斯