戴德梁行：新冠肺炎疫情后的复苏中国冷链物流产业彭博发展[20页].pdf

1、新冠肺炎疫情后的 复苏 中国冷链物流产业蓬勃发展 2020年4月 戴德梁行大中华区租户研究 目录 第一章 摘要 P01 P03 P04 P13 P14 P15 pOoRpOpMnQmNwPtRxPtPxP6MdN9PmOqQpNoOeRrRrMfQnPrMbRpOqQMYqQpOMYnNqR 随着近年来中国居民收入的增长， 消费者对他们 购买的商品、 产品和服务的要求越来越高。 这些 商品包括新鲜的农产品和医药用品， 都需要冷链 运输。 同时， 中国生鲜电商行业也在迅速发展。 根据欧 睿咨询和前瞻产业研究院统计数据显示， 2019 年中国生鲜电商市场规模约为 2,888 亿元人民 币， 同比增

2、长 19.1%， 占中国生鲜零售市场总额 的 5.6% 以上。 近年来， 以需求为主导的产业增长使得冷链物 流得到了长足的发展。 相应地， 中国冷链物流仓 储供应面积也在同步增长。 根据物联云仓数据， 2019 年全国冷库仓储的总存量超过 665 万平方 米， 占物流仓储总量的 2.15。 据物联云仓统计数据显示， 2019 年我国冷库资 源从地区分布来看， 排名前五的是， 辽宁、 河南、 四川、 江苏和广东。 每个省的冷库面积均超过 39 万平米， 其中辽宁省更是超过了 106 万平米。 从区域冷库空置率对比来看， 2019 年南京冷库 空置率较高， 高达 15.5%。 成都、 郑州和广州地

3、区 空置率较低， 均低于 4%。 各个城市的租金水平也有所差别。 沿海地区的租 金普遍较高， 但内陆地区的租金普遍较低。 物联 云仓数据显示， 在 2019 年， 部分城市如北京、 上海、 广州和大连成为全国冷链物流仓库租金最高的 城市， 这些城市的租金均高于每月每平方米 100 元人民币。 新冠肺炎的爆发对中国冷链物流行业， 尤其是对 我国的冷库仓储， 产生了重大影响。 为抑制疫情 蔓延， 保障安全社交距离， 人们开始居家隔离。 在 这特殊时期， 网购需求爆发， 人们更愿意足不出 户地在线上购买新鲜食品和外送食品。 此外， 许多不习惯使用网购的人群， 如老年人， 不 得不开始学习并使用这种购

4、物模式。 由此带来的 庞大网购量， 尤其是对于生活必需品的购买， 进 一步推高了国内居家隔离期间的各类生鲜和药 物商品网购订单量。 即使在新冠疫情爆发之前， 人们就已预测冷链市 场将迎来健康持续的增长。20192025 年中 国冷链物流行业市场（美通社于 2019 年 10 月 21 日报道） 报告中指出， 预计中国冷链市场规模 将在 2025 年达到人民币 5,220 亿元， 2018 年至 2025 年的年复合增长率 （CAGR） 为 8.5%。 鉴于 新冠肺炎的影响， 该预测数据可能将进一步上调。 此外， 疫情的爆发使得国内食品行业更加重视食 品质量和安全问题。 而冷链物流仓储设施在这两

5、 方面都具有优势， 因此， 优质冷库设施的建设很 可能会激增。 未来， 新增的优质冷库设施将能够 存储国内大量的新鲜食品和药品， 以保障存储的 摘要 1 1 易腐产品始终保持最高水准的储存安全。 最后， 未来几年， 随着中国整体冷库市场对仓储 空间的需求越来越大， 整体冷链物流市场持续升 温， 预计将会有更多的投资者、 开发商和运营商 关注这一领域。 2 新冠肺炎在中国的爆发是一次空前的事件。 它的 影响遍及全国各地， 广泛影响了社会、 经济和房 地产市场。 本报告着眼于中国冷链仓储物流市场， 并阐述以下内容 : 中国冷链仓储物流市场的发展； 新冠肺炎疫情对中国冷链仓储物流市场的影 响； 最后

6、， 中国冷链仓储物流业的未来发展。 3 报告介绍 2 鲜水果蔬菜、 肉类、 海鲜、 速冻食品、 乳制品和医 药用品所有这些商品和产品对储藏环境都有 严格的温度、 光线和湿度要求 （图1） 。 图 1: 冷链主要商品示意图 资料来源：京商流通战略研究院，平安证券研究所，戴 德梁行研究部 随着近年来中国居民收入的增长， 消费者对他们 购买的商品、 产品和服务的要求越来越高。 这些 商品包括新鲜的农产品和医药用品， 都需要冷链 运输。 在中国， 冷链物流运输的易腐商品包括新 医药 餐饮连锁 快消品 乳制品 冻、 米、 面 禽肉、 水产 果蔬、 农产品 4 中国冷链物流产业发展 趋势 3 随着我国冷链