戴德梁行：新冠肺炎疫情后的复苏 15 — 快消行业(28页).pdf

1、新冠肺炎疫情后的 复苏 快消行业 行业发展快速变化 2020年6月 戴德梁行大中华区租户研究 目录 第一章 摘要 P01 P04 P05 P09 P15 P21 P22 摘要 1 中国的快消行业最新发展趋势 近年来， 在中国经济增长和消费性支出带动零售 额增长的背景下， 快速消费品(FMCG)行业实现 了快速增长。 根据渣打银行的数据， 按照购买力平价(PPP)方 法计算， 10年前， 中国名义国内生产总值为14.9 万亿美元。 未来10年， 渣打银行预计， 中国名义国 内生产总值将增至64.2万亿美元。 随着中国经济的发展， 特别是中国城镇居民人 均可支配收入的增加， 中国居民消费水平跃升，

2、 消费能力不断增强。 中国潜在消费市场规模巨 大， 吸引海外和国内快消品企业布局中国市场。 截至2019年， 中国城镇居民人均可支配收入达 42,359元， 而2018年这一数字为39,250.8元。 中国居民消费能力不断增强， 促使中国社会消 费品零售总额增长迅速。 2019年全年中国社会 消费品零售总额达41.2万亿元， 同比增长8%。 此 外， 2019年中国线上零售额同比增长19.5%， 为 线下零售额增速的两倍多。 鉴于快消行业的重要性， 以及市场机会的明显增 多， 为了不断巩固和发展新业务， 快消企业近年 来也在中国稳步发展扩张。 大多数大型快消企业 目前在我国都拥有非常成熟的业务

3、网络。 然而尽 管业务网络已经形成， 许多企业仍在寻求扩大业 务规模。 这一点也反映在快消企业在国内各个城 市的办公租赁面积占比上。 根据戴德梁行研究部 的数据， 在2018年第四季度到2019年第三季度 之间， 在中国四个一线城市的甲级写字楼租赁交 易量中， 零售业 （快消行业占到很大一部分比例） 的租赁成交占比为： 北京3.5%、 上海9.0%、 深圳 4.7%和广州6.4%。 中国的快消行业新冠肺炎疫情影响 新冠肺炎疫情的爆发给中国带来了多个层面的 快速变化， 快消行业也不例外： 快消行业业务变化 电子商务得益于高速互联网、 O2O 平台和线 上服务， 在疫情爆发高峰期， 中国消费者能够

4、有 效利用电子商务技术， 以确保他们能够继续方便 地购买日常快消品。 数字化和数据智能疫情的爆发促使多家零售 商相信这两项技术可以进一步优化快消行业的 相关产品。 市场营销和销售疫情居家隔离期， 零售商的 市场营销手段转为线上， 通过各类APP和直播平 台等渠道进行营销。 1 快消行业业务受到的影响 业务趋势179%的受访者表示， 2020年春节 消费相比去年有所下降。 不过， 也有21%受访者 认为， 疫情对日常消费的影响有限。 业务趋势2快消类产品在国内消费者中的需 求变化根据消费者的居住城市和出生年代有所 不同。 业务趋势3新冠肺炎疫情的爆发激发了消费 者对家用洗衣/清洁/消毒产品、 食

5、品和饮料的需 求， 如烹饪原料、 家常菜、 药品和日用品。 中国的快消行业展望未来 由于快消品市场不断变化， 加之该行业的公司正 在运用各式各样的业务平台优化其业务， 因此， 国内每一家快消品企业的复苏之路都是独一份， 不可复制的。 此外， 为了在市场竞争中保持领先 地位， 每一家快消品公司都应该了解： 业务需求预测； 新冠疫情爆发后， 快消品的新用途； 各类新产品潜在的新用法。 最后， 从房地产投资组合的角度来看， 国内外主 流的快消企业均在中国各地建立了综合地产平 台， 包括研发中心、 制造工厂、 分销仓库、 办公室， 以及零售网点。 其他新兴的或是刚起步的快消企 业将随着业务拓展， 继续

6、扩大其在中国的房地产 投资版图。 然而， 在新冠肺炎事件的影响下， 加之 中国对快消行业相关的长期宏观经济政策支持， 许多新商机将涌现。 因此， 快消企业高管 （无论是 2 在成熟的快消企业或是新兴的快消企业工作） 必 须迅速根据形势重新评估， 制定新的房地产投 资组合策略， 以保证公司充分检测了各项技术细 节， 能够在未来几年里在中国实现业务增长。 3 4 报告介绍 2 新冠肺炎在中国的爆发是一次空前的事件。 它的 影响遍及全国各地， 广泛影响了社会、 经济和房 地产市场。 本报告着眼于中国的快消行业， 并阐 述以下内容： 中国快消行业的最新发展趋势； 新冠肺炎疫情对中国快消行业的影响； 中