雪祺电气：招股说明书（注册稿）（2023年半年报数据更新版）（注册稿）.pdf

1、 合肥雪祺电气股份有限公司合肥雪祺电气股份有限公司 Hefei Snowky Electric Co.,Ltd.（安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369 号）号）首次公开发行股票并首次公开发行股票并在主板在主板上市上市 招股说明书招股说明书（注册注册稿）稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书 1-1-1 声明声明及承诺及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整

2、性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负

3、责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其它信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行股票的总量不超过 3,419

4、 万股，不涉及老股东公开发售股份，公开发行股份数量不低于本次发行后已发行股份总数的25%每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过 13,676 万股 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书 1-1-3 目目 录录 声明及承诺声明及承诺.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语.7 二、专用术语.9 第二节第二节 概览概览.11 一、重大

5、事项提示.11 二、公司基本情况.13 三、本次发行概况.13 四、发行人的主营业务经营情况.14 五、发行人板块定位情况.15 六、公司主要财务数据和财务指标.17 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.18 八、发行人选择的具体上市标准.18 九、公司治理特殊安排事项.19 十、募集资金用途.19 十一、其他对发行人有重大影响的事项.19 第三节第三节 风险因素风险因素.20 一、与发行人相关的风险.20 二、与行业相关的风险.24 三、其他风险.25 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.26 一、公司的基本情况.26 二、公司的设立及报告期内股东和股本变化情况.26 三

6、、公司报告期内重大资产重组情况.34 四、公司报告期内在其他证券市场的上市/挂牌情况.34 五、发行人的股权结构.34 合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书 1-1-4 六、发行人子公司情况.34 七、主要股东、实际控制人及发起人的基本情况.36 八、控股股东、实际控制人重大违法行为情况.39 九、公司的股本情况.39 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.44 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签定的协议以及其履行情况.49 十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况.49 十三、董事、监事、高级管理人员的变动情况.