西部牧业：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 新疆西部牧业股份有限公司新疆西部牧业股份有限公司新疆西部牧业股份有限公司新疆西部牧业股份有限公司 XINJIANG WESTERN ANIMAL HUSBANDRY Co.,Ltd.（新疆石河子市西四路新疆石河子市西四路新疆石河子市西四路新疆石河子市西四路 5-2 号号号号）首首首首首首首首首首首首次次次次次次次次次次次次公公公公公公公公公公公公开开开开开开开开开开开开发发发发发发发发发发发发行行行行行行行行行行行行股股股股股股股股股股股股票票票票票票票票票票票票并并并并并并并并并并并并在在在在在在在在在在在在创创创创创创创创创创创创业业业业业业业业业业业业板板板板板板板板板板板板上上上上上

2、上上上上上上上市市市市市市市市市市市市 招招招招招招招招招招招招股股股股股股股股股股股股说说说说说说说说说说说说明明明明明明明明明明明明书书书书书书书书书书书书 保荐人保荐人保荐人保荐人（主承销商主承销商主承销商主承销商）（注册地址注册地址注册地址注册地址：深圳市红岭中路深圳市红岭中路深圳市红岭中路深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦号国信证券大厦号国信证券大厦号国信证券大厦）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资

3、决定。西部牧业 招股说明书 1-1-1 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：3,000 万股 每股面值：人民币 1.00 元 发行价格：11.90 元/股 预计发行日期：2010 年 8 月 9 日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：11,700 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、本公司控股股东石河子国资公司承诺：本公司持有共计 54,856,138 股的发行人股份，自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本次发行后，石河子国资

4、公司将按规定将 300 万股转持予全国社会保障基金理事会，全国社会保障基金理事会将承继石河子国资公司的禁售期义务。2、徐义民、吴文寿、吴晓军、杨文博、李永刚、杨祎、陈建防、范素梅承诺：（1）自西部牧业股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本人持有的西部牧业股份，自愿接受锁定，不进行转让；（2）在遵守上述承诺的前提下，本人在担任西部牧业董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过所持有西部牧业股份总数的百分之二十五，并在离职后半年内不转让所持有的西部牧业股份。3、其余股东承诺：本人持有的发行人股份自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，自愿接受锁定，不进行转让。保荐人、

5、主承销商：国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2010 年 7 月 5 日 西部牧业 招股说明书 1-1-2 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风

6、险，由投资者自行负责。声声声声 明明明明 西部牧业 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示重大事项提示重大事项提示 一、滚存利润的分配安排 根据公司2009年第二次临时股东大会决议，若公司本次公开发行股票并上市成功，则首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后新老股东依其所持股份比例共同享有。二、主要风险因素 1、由于我国的法制建设仍处在不断完善过程中，市场各类参与主体的诚信和道德水准仍有待提高，使得近年来我国食品安全问题频发，“苏丹红”、“三聚氰胺”等事件的爆发，使食品安全问题成为社会各界和广大民众关注的焦点。公司依托自然资源和技术管理优势，致力为市场提供优质的乳品原料，通过统一的